Die NZWL beschließt die Emission einer neuen fünfjährigen 9,875% Anleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. EUR inklusive Umtauschangebot.
Und zwar an die Inhaber der Anleihe 2019/25 und Anleihe 2021/26.
Die Geschäftsführung der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig hat beschlossen, eine neue Anleihe (DE000 A4DFSF 4) im Volumen von bis zu 15 Mio. EUR zu begeben, die über die Laufzeit von fünf Jahren mit 9,875% p.a. verzinst ist. Das Angebot für die neue Anleihe 2025/30 besteht aus einem öffentlichen Umtauschangebot, einem öffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung.
Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots können sowohl die Inhaber der mit 8,244 Mio. EUR ausstehenden 6,5% Schuldverschreibungen 2019/25 (DE000 A255DF 3) als auch die Inhaber der mit 12,3 Mio. EUR ausstehenden 6,0% Schuldverschreibungen 2021/26 (DE000 A3MP5K 7) ihre Schuldverschreibungen jeweils im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen 9,875% Schuldverschreibungen 2025/30 tauschen.
Zudem erhalten sie je umgetauschter Schuldverschreibung jeweils einen Zusatzbetrag in Höhe von 20 EUR und die aufgelaufenen Stückzinsen.
Das öffentliche Umtauschangebot soll am 15. September beginnen und am 13. Oktober 18 Uhr enden.
Im Rahmen des öffentlichen Angebots zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg können interessierte Anleger vom 15. September bis zum 14. Oktober 12 Uhr ihre Kaufanträge über eine Online-Zeichnungsstrecke der Emittentin unter www.nzwl.de/ir abgeben.
Eckdaten NZWL 2025/30
Zusätzlich erfolg vom 29. September bis zum 17. Oktober durch die Quirin Privatbank und M.M.Warburg als Joint Bookrunners eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Die Transaktion wird von der Lewisfield Deutschland als Financial Advisor begleitet.
Der Emissionserlös aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung diene zur Stärkung der Finanzkraft der NZWL für Investitionen in Wachstum und in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität.
Anleihe NZWL 2025/30 soll voraussichtlich am 21. Oktober in den Handel im Open Market der Deutsche Börse / Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
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