FINEXITY und Lewisfield wollen den KMU-Anleihemarkt auf das nächste Level heben und vereinbaren hierfür eine strategische Partnerschaft. Getreu dem Motto „alles aus einer Hand“ soll mittelständischen Anleiheemittenten Zugang zu konventionellen, tokenisierten und hybriden Anleihestrukturen gewährt werden.
Der deutsche Markt für Mittelstandsanleihen erlebt in einem volatilen Zinsumfeld eine Renaissance. Festverzinsliche Wertpapiere mit fester Laufzeit gewinnen bei Investoren wieder an Bedeutung während auf Emittentenseite der Druck wächst, die Abhängigkeit von der Hausbank zu reduzieren. Parallel hat das Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG) den regulatorischen Rahmen für tokenisierte Schuldverschreibungen in Deutschland geschaffen und eröffnet Emittenten neue Möglichkeiten in der Strukturierung und Distribution.
In dieses Umfeld stoßen FINEXITY, Betreiberin einer digitalen Handelsplatzinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, und Lewisfield, ein Spezialisierter Berater für KMU-Anleihefinanzierungen am deutschen Kapitalmarkt, mit einer Partnerschaft, die genau hier ansetzt: Wo Lewisfield den Emittenten kennt, kennt FINEXITY die Infrastruktur. Mit dem jetzt geschlossenen Kooperations- und Vermittlungsvertrag bündeln beide Häuser ihre Kernkompetenzen im deutschen Anleihenmarkt.
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Lewisfield identifiziert und begleitet mittelständische Unternehmen auf dem Weg an den Kapitalmarkt und vermittelt diese im Rahmen der neuen Partnerschaft nun auch an die führende FINEXITY-Plattform. FINEXITY stellt die technische Abwicklung, die Marktplatzinfrastruktur und den Investorenzugang bereit – mit der Erfahrung von mehr als 250 erfolgreich abgewickelten Anleiheemissionen zur Finanzierung von Unternehmen, Immobilien und Infrastrukturprojekten sowie über 84.000 registrierten Anlegern. Die Infrastruktur wird als SaaS-Lösung von institutionellen Emittenten, Finanzintermediären sowie Banken und Sparkassen genutzt und steht über die Kooperation nun auch mittelständischen Emittenten aus dem Lewisfield-Netzwerk offen.
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„Mittelständische Unternehmen suchen heute nach Finanzierungsalternativen jenseits der Hausbank und dabei benötigen sie Partner, die diesen Prozess von Anfang bis Ende begleiten. Lewisfield bringt genau diese Beratungskompetenz mit, FINEXITY die Infrastruktur dahinter. Gemeinsam können wir Emittenten das volle Spektrum moderner Anleihestrukturen anbieten”, sagt Roman Exenberger, Head of Debt Capital Markets (DCM) der Finexity AG.
Marc Speidel, Geschäftsführer der Lewisfield Deutschland GmbH, ergänzt: „Mittelstandsanleihen bleiben attraktiv, gerade in einem volatilen Marktumfeld, in dem festverzinsliche Wertpapiere für Investoren wieder an Bedeutung gewinnen. Die Kooperation mit FINEXITY erlaubt es uns, unseren Klienten neben klassischen Anleiheformaten nun auch tokenisierte Strukturen anzubieten und damit den gesamten Emissionsprozess effizienter zu gestalten.”
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Emittenten erhalten über die Partnerschaft Zugang zur digitalen Zeichnungsstrecke FINEXITY Access nach dem Emittentenprivileg sowie nach MiFID II für konventionelle Inhaberschuldverschreibungen ebenso wie für tokenisierte Wertpapiere gemäß eWpG.
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