Die neuen Schuldverschreibungen der QIAGEN werden in Stückelungen von je 200 TUSD ausgegeben und sind nicht nachrangig und unbesichert.
QIAGEN N.V. hat beschlossen, Wandelschuldverschreibungen im Gesamtvolumen von 450 Mio. USD mit Fälligkeit 2031 zu begeben, die teilweise in Stammaktien umgewandelt werden können.
Die Emission erfolge im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Anleger außerhalb der USA, Australien, Südafrika und Japan. Die zugrunde liegenden Aktien der Schuldverschreibungen belaufen sich auf etwa 6,9 Millionen, was etwa 3,1% des aktuellen Aktienkapitals der Gesellschaft entspricht.
Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von 7 Jahren und werden zum Nennbetrag mit einer jährlichen Verzinsung zwischen 2,125 und 2,625% ausgegeben, zahlbar halbjährlich. Die Rückzahlung erfolgt zum Nennwert, falls sie nicht zuvor gewandelt, zurückgekauft oder entwertet wurden. Ab dem 1. Oktober 2029 kann QIAGEN alle Schuldverschreibungen zurückzahlen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, z.B. wenn der Aktienkurs 150% des Wandlungspreises erreicht oder weniger als 20% des ursprünglichen Gesamtnennwerts der Schuldverschreibungen ausstehen.
Inhaber der Schuldverschreibungen haben das Recht, nach 5 Jahren eine vorzeitige Rückzahlung zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen zu verlangen. Der anfängliche Wandlungspreis wird voraussichtlich mit einem Aufschlag von 42,5 bis 47,5% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie an der NYSE am 3. September 2024 festgelegt. Die endgültigen Bedingungen werden am selben Tag bekannt gegeben, und die Schuldverschreibungen sollen ab dem 10. September im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.
Bei Ausübung des Wandlungsrechts erhalten die Inhaber einen Geldbetrag in Höhe des Nennwerts und eine Anzahl von Aktien, sodass der Gesamtwert dem der zugrunde liegenden Aktien entspricht. Der Nettoerlös aus der Emission soll für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich der Tilgung bestehender Schulden, verwendet werden.
Während einer 90-tägigen Lock-up-Periode, die nach dem Valutatag endet, verpflichtet sich QIAGEN, keine weiteren ähnlichen Wertpapiere ohne Zustimmung der Joint Global Coordinators zu verkaufen.
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