Neuemission: Monaco Resources Group emittiert 8,75%-er, Handel aufgenommen

Etwas unbemerkt von der öffentlichen Wahrnehmung lancierte der Rohstoffspezialist Monaco Resources Group eine öffentliche und inzwischen notierte Unternehmensanleihe. Die Nachplatzierung läuft.

Demnach hat die Monaco Resources Group seit Mitte Oktober eine öffentliche Anleihe im angestrebten Zielvolumen von 50 Mio. EUR emittiert. Der Kupon beträgt 8,75% p.a., die Laufzeit fünf Jahre und die Stückelung 1.000 EUR.

Die Anleihe wurde nach Erreichen des Mindestplatzierungsvolumens zum Handel an der London Stock Exchange sowie zum Freiverkehr Frankfurt zugelassen.

Monaco Resources Group ist in mehreren Rohstoffbereichen aktiv, darunter natürliche Ressourcen, Metalle und Minerale, Agrar, Energie und Logistik.

MRG Übersicht Agro und Food

Derzeit läuft die Nachplatzierung des Bonds. Die Anleihe verfügt über mehrere Covenants, darunter einen Put zu 101% im Falle eines Kontrollwechsels sowie einen Financial Covenant das Eigenkapital betreffend (>25%) und Beschränkung auf 50% Dividendenbeschränkung.

Begleitet wird die Emission von Seaport Global Securities und STX Fixed Income.