NZWL hat 14 Mio. EUR platziert

Die Emission der neuen Anleihe NZWL 2021/26 ist heute erfolgreich beendet worden: Weniger als 1/4 des Platzierungsvolumen kam aus dem freiwilligen Umtausch.

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig, international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, hat die Emission ihrer neuen 6%-Anleihe 2021/26 (DE000 A3MP5K 7) heute Mittag abgeschlossen.

Vom maximalen Emissionsvolumen von bis zu 15 Mio. EUR wurden insgesamt 14 Mio. EUR begeben. Davon wurden 10,7 Mio. EUR im Rahmen eines öffentlichen Angebots und einer Privatplatzierung platziert, während die verbleibenden 3,25 Mio. EUR aus dem Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2020/22 (DE000 A289EX 3) stammen.

Das ausstehende Volumen der Anleihe 2020/22 beträgt somit noch 4,745 Mio. EUR.

Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig: „Wir freuen uns sehr über den Zuspruch sowohl der bestehenden als auch neuen Anleger, den sie durch den Umtausch bzw. die Neuzeichnung zum Ausdruck gebracht haben. Mit den frischen Mitteln werden wir unser weiteres Wachstum finanzieren, indem wir insbesondere in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität investieren werden.“

Dr. Hubertus Bartsch, NZWL

Die erfolgreiche Transaktion wurde von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner und von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Eckdaten der Anleihe 2021/2026

Emittentin Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Volumen 14 Mio. EUR
ISIN (WKN) DE000 A3MP5K
Unternehmensrating B- / stabil (Creditreform Rating AG, Januar 2021)
Kupon 6% p.a.
Ausgabepreis 100%
Stückelung 1.000 EUR
Valuta 15. November 2021 (voraussichtlich)
Laufzeit 5 Jahre bis 15. November 2026
Zinszahlung Jährlich, nachträglich am 15. November eines jeden Jahres
Rückzahlungstermin 15. November 2026
Rückzahlungspreis 100%
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin
  • Ab 15. November 2024 zu 101,0% des Nennbetrags
  • Ab 15. November 2025 zu 100,5% des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants
  • Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
  • Verschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA <6,5
  • Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50% der konsolidierten Bilanzsumme
  • Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
  • Kontrollwechsel
  • Drittverzug
  • Positivverpflichtung
  • Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht Deutsches Recht
Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH
Bookrunner Quirin Privatbank AG