Die Emission der neuen Anleihe NZWL 2021/26 ist heute erfolgreich beendet worden: Weniger als 1/4 des Platzierungsvolumen kam aus dem freiwilligen Umtausch.
Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig, international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, hat die Emission ihrer neuen 6%-Anleihe 2021/26 (DE000 A3MP5K 7) heute Mittag abgeschlossen.
Vom maximalen Emissionsvolumen von bis zu 15 Mio. EUR wurden insgesamt 14 Mio. EUR begeben. Davon wurden 10,7 Mio. EUR im Rahmen eines öffentlichen Angebots und einer Privatplatzierung platziert, während die verbleibenden 3,25 Mio. EUR aus dem Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2020/22 (DE000 A289EX 3) stammen.
Das ausstehende Volumen der Anleihe 2020/22 beträgt somit noch 4,745 Mio. EUR.
Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig: „Wir freuen uns sehr über den Zuspruch sowohl der bestehenden als auch neuen Anleger, den sie durch den Umtausch bzw. die Neuzeichnung zum Ausdruck gebracht haben. Mit den frischen Mitteln werden wir unser weiteres Wachstum finanzieren, indem wir insbesondere in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität investieren werden.“
Die erfolgreiche Transaktion wurde von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner und von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.
Eckdaten der Anleihe 2021/2026
Emittentin | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
Volumen | 14 Mio. EUR |
ISIN (WKN) | DE000 A3MP5K |
Unternehmensrating | B- / stabil (Creditreform Rating AG, Januar 2021) |
Kupon | 6% p.a. |
Ausgabepreis | 100% |
Stückelung | 1.000 EUR |
Valuta | 15. November 2021 (voraussichtlich) |
Laufzeit | 5 Jahre bis 15. November 2026 |
Zinszahlung | Jährlich, nachträglich am 15. November eines jeden Jahres |
Rückzahlungstermin | 15. November 2026 |
Rückzahlungspreis | 100% |
Status | Nicht nachrangig, nicht besichert |
Sonderkündigungsrechte der Emittentin |
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Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants |
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Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
Prospekt | Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) |
Börsensegment | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
Bookrunner | Quirin Privatbank AG |