Neue Unternehmensanleihe der publity AG?

Demnach plane die publity AG eine KMU-Anleihe im Volumen von bis zu 100 Mio. EUR. Der Kupon soll bei 6,25% liegen, Laufzeit bis 2027.

Der Vorstand AG habe am heutigen Tage die Emission einer neuen nicht nachrangigen und nicht besicherten Unternehmensanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu 100 Mio. EUR, eingeteilt in 100.000 Stück untereinander gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils 1.000 EUR und mit voraussichtlicher Endfälligkeit am 19. Dezember 2027.

Der Zinskupon werde sich voraussichtlich auf 6,25% p.a. belaufen. Die Zustimmung des Aufsichtsrats stehe noch aus.

Die Emission soll im Wege eines öffentlichen Angebots in Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg auf Basis eines von der luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zu billigenden Wertpapierprospekts erfolgen. Zusätzlich sollen die Schuldverschreibungen ausgewählten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Jurisdiktionen zum Kauf angeboten werden. Für die Begleitung der Emission der Anleihe 2022/27 wurde bankenseitig die futurum bank AG mandatiert.

Der Emissionserlös soll der Finanzierung des weiteren Wachstums und der weiteren Entwicklung der Unternehmensgruppe und dabei vorrangig der Akquisition weiterer Immobilienobjekte in Deutschland sowie von Beteiligungen dienen.

publity

Laufzeitverlängerung / Angleichung bei alter Anleihe 2020/25

Um die Finanzierungsstruktur von publity auch bezüglich Fristen und Zinssatz der geplanten neuen publity-Anleihe 2022/27 und der bereits begebenen publity-Anleihe 2020/25 auf den Wachstumskurs des Unternehmens auszurichten, habe der Vorstand der publity ebenfalls am heutigen Tage unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats und vor dem Hintergrund der Emission der publity-Anleihe 2022/27 beschlossen, eine Abstimmung ohne Versammlung der Gläubiger der publity-Anleihe 2020/25 durchführen und unter anderem darüber beschließen zu lassen, die Laufzeit der publity-Anleihe 2020/25 bis zum voraussichtlichen Endfälligkeitstag der geplanten publity-Anleihe 2022/27 zu verlängern und den Zinssatz ab dem 19. Juni 2023 auf 6,25% p.a. zu erhöhen.

Aktuell liegt er bei 5,5%.

Der aktuelle Großgläubiger der publity-Anleihe 2020/25, die Neon Equity AG (ehemals TO-Holding GmbH), die Schuldverschreibungen der publity-Anleihe 2020/25 im Nennbetrag von knapp 60 Mio. EUR hält, hat gegenüber der publity signalisiert, einer solchen Beschlussfassung positiv gegenüberzustehen. Die Abstimmung ohne Versammlung soll vom 26. bis zum 28. Oktober erfolgen.

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