Aroundtown hat erfolgreich eine vorrangige unbesicherte Anleihe im Wert von 850 Mio. EUR mit einer Laufzeit von 5 ¼ Jahren begeben.
… und gleichzeitig ein Rückkaufangebot für bestimmte Anleiheserien mit einem Nennwert von 1,6 Mrd. EUR gestartet. Diese Maßnahmen spiegeln nach Ansicht des Emittenten das anhaltende Engagement des Unternehmens wider, das Schuldenprofil durch Verlängerung der Laufzeiten, proaktives Management anstehender Fälligkeiten und Zinsaufwendungen zu optimieren.
Die neu begebene Serie 42 Straight Bond mit Fälligkeit im Januar 2031 wird mit einem Kupon von 3,25% ausgestattet sein, was unter den Kupons von 3,5 bzw. 4,8% der vorherigen Emissionen im Mai 2025 und Juli 2024 liegt. Dies markiere die weitere Senkung der Grenzkosten der Verschuldung des Unternehmens und unterstreiche die positive Dynamik der Kreditkraft des Unternehmens.
Objekt der Aroundtown in Halle/Saale
Die heutige Emission sei auf eine sehr starke Nachfrage seitens der Anleger gestoßen, wobei das Orderbuch mehr als dreimal überzeichnet gewesen sein soll.
Parallel dazu habe Aroundtown im Rahmen seiner Strategie zum Schuldenmanagement ein Rückkaufangebot gestartet. Dieses ziele auf ausstehende Anleihen verschiedener Serien mit einem Nominalwert von 1,6 Mrd. EUR ab, wobei der Schwerpunkt auf Anleiheserien mit kürzeren Laufzeiten und anderen mit relativ höheren Kupons liegt, um das Schuldenprofil weiter zu optimieren und die Schuldenkosten zu steuern. Das Rückkaufangebot wurde am 25. September gestartet und läuft voraussichtlich am 2. Oktober aus.
Fotos: @Aroundtown
Aroundtown
…(Symbol: AT1), notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, ist das größte börsennotierte deutsche Gewerbeimmobilienunternehmen. Aroundtown investiert in ertragsstarke Qualitätsimmobilien mit Wertsteigerungspotenzial in zentralen Lagen europäischer Top-Städte, vor allem in Deutschland, den Niederlanden und London.
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