Start frei für die neue Unternehmensanleihe der NEON EQUITY AG: Der Investor mit Fokus auf ESG-konforme Unternehmen schickt ab sofort seine neue 10,0%-Unternehmensanleihe 2024/29 (ISIN: DE000 A383C7 6) ins Rennen – das öffentliche Zeichnungsangebot hat heute begonnen.
Dabei ist die Zeichnung ab einem nominalen Ordervolumen von mindestens 1.000 EUR je TSV über „Direct Place“ der Deutschen Börse voraussichtlich bis zum 21. Mai 2024 oder aber direkt bei der NEON EQUITY AG bis zum prospektierten Ende des öffentlichen Angebots am 31. März 2025 möglich.
Die fünfjährige Neuemission über bis zu 25 Mio. EUR bezahlt einen festen jährlichen Kupon von 10,0%, wobei das initiale Anleihevolumen im Rahmen eines weiteren öffentlichen Angebots oder einer Privatplatzierung auf bis zu 125 Mio. EUR aufgestockt werden kann.
Um einen Zeichnungsauftrag abzugeben, müssen Anleger über ihre Depotbank bis zum 21. Mai 2024 eine Kauforder für die NEON-EQUITY-Anleihe abgeben. Die Gültigkeit der Order muss unbegrenzt oder mindestens bis zum 21. Mai 2024 sein, das nominale Ordervolumen mindestens 1.000 EUR oder ein Vielfaches davon betragen.
Zudem können die TSV direkt bei NEON EQUITY gezeichnet werden. Die erforderlichen Zeichnungsscheine können unter https://neon-equity.com/content/investor-relations#note-2024-2029 heruntergeladen werden.
Unterdessen ist die Notierungsaufnahme in den Handel des Quotation Boards der Deutsche Börse AG – Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse –voraussichtlich am 23. Mai 2024 geplant.
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Die Anleiheerlöse sind in erster Linie zum Ausbau des Beteiligungsportfolios im Bereich Impact vorgesehen. Dabei liegt der Investitionsschwerpunkt auf Unternehmen mit ESG-Fokus wie zum Beispiel aus den Bereichen Erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität, Infrastruktur oder Gesundheit. Des Weiteren sollen die Erlöse für die Finanzierung von Wachstumsprojekten der bereits bestehenden Beteiligungen, zum Beispiel in Form von Kapitalerhöhungen, genutzt werden.
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