Nanogate SE besorgt sich frische Investorengelder: Platziert wurde ein neues Schuldscheindarlehen, das dem Oberflächenveredler verteilt über mehrere Tranchen neue Fremdmittel über 50 Mio. EUR in die Konzernkasse spülte. Die Gelder dienen in erster Linie der anstehenden Schuldenrefinanzierung.
Im Rahmen der Transaktion wurde ein neuer Schuldschein in verschiedenen Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren sowie variabler bzw. fester Verzinsung erfolgreich bei zahlreichen institutionellen Investoren untergebracht.
Bei einem Platzierungsvolumen von insgesamt 50 Mio. EUR und einer „deutlichen Überzeichnung“ wurden die Orderbücher geschlossen.
Genaue Angaben zu den Zinskonditionen machte der führende Spezialist für designorientierte Hightech-Oberflächen und -Komponenten nicht, verwies aber darauf, bei der Refinanzierung von seiner Bonität im „Investment-Grade“ profitiert zu haben.
Die Landesbank Baden-Württemberg begleitete die Transaktion als Sole Lead Manager. Auch die bestehenden Hausbanken BGL BNP Paribas und SaarLB beteiligten sich.
Parallel zur Schuldscheinemission strukturierte Nanogate einen neuen Konsortialkredit unter Führung der BGL BNP Paribas als Lead Arranger zusammen mit der SaarLB als Co-Arranger und mit Beteiligung der Landesbank Baden-Württemberg, der u.a. eine flexible Revolving Credit Line über 25 Mio. EUR mit einer Laufzeit von bis zu sieben Jahren umfasst.
Mit den Refinanzierungsaktionen sichert sich Nanogate das derzeit günstige Zinsniveau und diversifiziert seine gesamte Konzern-Finanzierungsstruktur. Der Mittelzufluss dient indes in erster Linie der anstehenden Refinanzierung bestehender Schulden sowie der Wachstumsfinanzierung.
„Ziel ist es, die Wachstumsfinanzierung als auch die Refinanzierung bisheriger Verbindlichkeiten sicherzustellen. Die neue Unternehmensfinanzierung konnten wir gleichermaßen kostengünstig und flexibel gestalten. Ungeachtet der gestiegenen Fremdkapitalfinanzierung achten wir auch weiterhin auf eine angemessene Eigenkapitalausstattung“, erläutert Nanogate-CFO Daniel Seibert.
Fotos @ Nanogate SE
Schon das jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2017′ heruntergeladen? Sie können es als kostenloses e-Magazin bzw. pdf bequem speichern & durchblättern. ‚Anleihen 2018‘ erscheint wie gewohnt im Juni – interessiert? Rechtzeitig Partner werden: Hier geht’s zum Flyer.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !