Industrie-Holding Mutares prüfe derzeit eine weitere Erhöhung der im März 2023 begebenen Anleihe um ein Volumen von bis zu 100 Mio. EUR.
Die Mutares SE & Co. KGaA (DE000 A2NB65 0) habe beschlossen, eine weitere Aufstockung der ursprünglich im März 2023 in Höhe von 100 Mio. EUR begebenen und im Mai um 50 Mio. EUR aufgestockten Anleihe mit Laufzeit bis 31. März 2027 (NO0012530965) um bis zu 100 Mio. EUR im Rahmen der bestehenden Erhöhungsoption im Wege einer Privatplatzierung zu prüfen.
Pareto Securities und Arctic Securities seien beauftragt, die für eine spätere Marktansprache von Investoren und die Transaktion erforderliche Dokumentation vorzubereiten.
Die Mutares zufließenden Nettoerlöse durch die Erhöhung sollen im Wesentlichen für allgemeine Geschäftszwecke, weiteres Portfoliowachstum, einschließlich der Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, verwendet werden.
Die endgültige Entscheidung über die Erhöhung des Emissionsvolumens der Anleihe werde von Mutares in Abhängigkeit von den Marktbedingungen getroffen. Mutares wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Verlauf der Transaktion gemäß den gesetzlichen Bestimmungen informieren.
Der Aufstieg Ende 2023 in den SDAX markierte den jüngsten Meilenstein in der Erfolgsgeschichte der Mutares seit dem Börsengang im Jahr 2008. Es ist das Resultat einer außerordentlich positiven Geschäftsentwicklung in den zurückliegenden Jahren und insbesondere seither mit hohen Transparenzanforderungen verbundenen Wechsel von Mutares in den Prime Standard der Deutschen Börse im Oktober 2021.
Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München, erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Die Aktien der Mutares werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (DE000 A2NB65 0) gehandelt.
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