MAHLE stockt die Anleihe 2032 um 200 Mio. EUR auf und will zugleich einen Teil der ausstehenden Anleihe 2028 vorzeitig zurückkaufen.
Die MAHLE GmbH hat ihre bestehende Anleihe 2032 erfolgreich um 200 Mio. EUR aufgestockt. Parallel kündigte der Automobilzulieferer ein Teilrückkaufangebot für die noch ausstehenden Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 an. Damit setze MAHLE die Optimierung seiner Finanzierungsstruktur fort.
Das Rückkaufangebot richtet sich an die Inhaber der verbliebenen rund 450 Mio. EUR der Anleihe 2028. Bis zu 250 Mio. EUR des ausstehenden Volumens sollen gegen Barzahlung zurückerworben werden. Der Rückkaufspreis beträgt 98,8% des Nennbetrags. Die Annahmefrist läuft voraussichtlich bis zum 18. Juni.
Die neuen Schuldverschreibungen werden zu denselben Konditionen wie die im vergangenen Jahr begebene Anleihe 2032 ausgegeben. Der Emissionspreis liegt bei 104,5% des Nennwerts. Daraus ergebe sich eine Rendite von 5,87% bis zum ersten möglichen Kündigungstermin im Juli 2030.
MAHLE 2024/31, ein weiterer Bond der Stuttgarter
Die Platzierung erfolgte im Rahmen einer Privatplatzierung bei qualifizierten Investoren außerhalb der USA. Die neuen Schuldverschreibungen sollen in den Handel an der The International Stock Exchange einbezogen werden.
Den Nettoerlös wolle MAHLE für das Rückkaufangebot sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Die Transaktion verlängert die Laufzeiten der Finanzierungsstruktur und reduziert zugleich das Volumen der bereits 2028 fälligen Verbindlichkeiten.
Die MAHLE GmbH gehört zu den weltweit führenden Automobilzulieferern und entwickelt Komponenten sowie Systeme für Antrieb, Thermomanagement und Elektromobilität. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 70.000 Mitarbeiter.
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