Die LEG Immobilien SE forciert den Wandel und legt hierfür einen neuen Convertible Bond auf: Der börsennotierte Wohnimmobilienkonzern startet das Angebot einer garantierten, nicht nachrangigen und unbesicherten Wandelanleihe 2024/30 über bis zu 500 Mio. EUR.
Die Wandel-TSV werden hierfür von der LEG Properties B.V., einer 100%igen niederländischen Tochtergesellschaft der LEG Immobilien SE, emittiert, von LEG garantiert und in neue Aktien und/oder bestehende Stammaktien der Gesellschaft wandelbar sein.
Das Bondangebot adressiert mittels Private Placement ausschließlich institutionelle Investoren, das Bezugsrecht bestehender LEG-Aktionäre ist ausgeschlossen.
Die in nominal 100 TEUR gestückelten Wandel-TSV werden zu 100% ihres Nennbetrags begeben und während der sechsjährigen Laufzeit mit einem halbjährlich fälligen Fixkupon von 1,0% p.a. verzinst.
Die anfängliche Wandlungsprämie liegt rund 35% bis 40% über dem volumengewichteten durchschnittlichen LEG-Aktienkurs zwischen Start und Preisfestsetzung des Angebots. Die Preisfestsetzung werde im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens ermittelt.
Ausgabe- und Valutatag werden voraussichtlich am oder um den 4. September 2024 sein, die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Frankfurter Freiverkehr werde kurz darauf erwartet.
Sofern nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und gekündigt wird der Wandler bei Endfälligkeit am 4. September 2030 zu einem aufgezinsten Rückzahlungsbetrag (d.h. Nennbetrag sowie Prämienrückzahlung) zwischen 104,72 und 107,98% zurückgezahlt.
Die frischen Anleihegelder dienen indes der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten sowie allgemeinen Unternehmenszwecken der LEG Immobilien.
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