Eleving Group will das öffentliche Angebot für seine Eurobonds am 7. März um 1430 Uhr beenden. Achtung: andere Bank, andere Sitten.
Bitte beachten Sie, dass die Zeichnungsfristen bei den verschiedenen Banken und Plattformen unterschiedlich sein können. Um die Teilnahme sicherzustellen, empfiehlt das Unternehmen, eine Zeichnung deutlich vor 1530 Uhr EET abzuschließen, das ist 1430 Uhr MEZ.
Die neuen Eurobonds (DE000 A3LL7M 4), fällig am 31. Oktober 2028, werden mit einem Kupon von 13% p.a. und vierteljährlichen Zinszahlungen angeboten. Die jeweiligen Anleihen haben einen Nennwert von 100 EUR und werden zu einem Kurs von 109% zuzüglich aufgelaufener Zinsen für einen Zeitraum von 42 Tagen ausgegeben, wobei die erwartete Rendite bis zur Fälligkeit bei etwa 10% p.a. liegt.
Die neuen Anleihen werden am oder um den 14. März an der Nasdaq Riga und der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt notiert. Wie bereits mitgeteilt, hat das Unternehmen auf das Recht verzichtet, die Eurobonds 2023/28 vor dem 31. Oktober 2026 vorzeitig zurückzuzahlen.
Eigentliche Heimat der Eleving: Riga
Warum ist das wichtig? Da der Kurs aktuell 111% beträgt. Eine vorzeitige Kündigung mit Rückzahlung zu pari käme einem Kurssturz gleich. Ohne vorzeitige Kündigung wird der Wert über pari theoretisch gleichmäßig bis zum Fälligkeitstermin stetig und vorhersehbar abgebaut. Die rechnerische Rendite per annum bis zur Endfälligkeit liegt daher bei rund 10%.
Wie gewohnt begleitet Aalto Capital die Emission.
Fazit von BondGuide in ‚Neuemission im Fokus‘ vom 4. März:
Die Aufstockung ist das attraktivste öffentliche Angebot seit Herbst 2024. Der aktuelle Kurs von 111% der ja bereits notierten Anleihe 2023/28 signalisiert sogar mögliche Zeichnungsgewinne angesichts eines Ausgabekurses von 109%. Ohne Gewähr – denn Kurse werden auch schon mal bewegt vor Kapitalmaßnahmen.
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