Die LANXESS AG bringt einen neuen Benchmark Bond an den Start: Hierfür hat der Spezialchemie-Konzern eine neue Euro-Benchmark-Anleihe 2026/31 über 500 Mio. EUR mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 4,375% erfolgreich am Kapitalmarkt platziert.
Laut der LANXESS AG sei das Orderbuch im Prozess mehrfach überzeichnet gewesen. Die Transaktion diene indes der allgemeinen Unternehmensfinanzierung sowie der Rückzahlung einer im Oktober 2026 fälligen Vorgängeremission über ebenfalls 500 Mio. EUR.
„Die starke Nachfrage nach unserer Anleihe zeigt, dass LANXESS auch in einem anspruchsvollen Branchenumfeld verlässlich Zugang zum Kapitalmarkt hat. Mit dieser Anleihe sichern wir uns frühzeitig eine langfristige Refinanzierung und stärken damit unser solides Finanzierungsprofil. Wir bleiben unserem klaren Ziel verpflichtet, zügig zu soliden Investment-Grade-Kennzahlen zurückzukehren,“ sagte Oliver Stratmann, Finanzvorstand der LANXESS AG.
LANXESS wird aktuell von der Ratingagentur Moody’s mit Ba1 (Ausblick negativ) und von Scope Ratings mit BBB (Ausblick negativ) bewertet.
Das Bankenkonsortium, das mit der Platzierung der Anleihe beauftragt wurde, stand unter der Federführung von J.P. Morgan als Sole Global Coordinator, als gemeinsame Bookrunner agierten Barclays, Bank of America Securities, Citigroup, DZ Bank und Société Générale.
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