Mehrere Nachrichten von KTM und Pierer: Die Finanzierungslösung steht. Allerdings geht unter dem Strich alles an Bajaj.
Wie angekündigt haben die Gläubiger der KTM AG, der KTM Components GmbH und der KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH am 25. Februar einer Restrukturierungsplanquote von 30% zugestimmt, zahlbar bis 23. Mai. Der gesamte und endgültige Betrag, der zur Finanzierung der Quote im Rahmen der drei Restrukturierungspläne erforderlich ist, belief sich schließlich auf 525 Mio. EUR.
Die Bajaj Auto International Holdings stelle diese erforderlichen Mittel zur Verfügung, um die Fortführung der KTM zu gewährleisten, indem sie die Quotenzahlung an die Gläubiger im Rahmen der Restrukturierung von KTM finanziert.
Zu diesem Zweck werde der KTM AG ein Darlehen in Höhe von 450 Mio. EUR gewährt. Ein weiterer Betrag in Höhe von 150 Mio. EUR wird der PIERER Mobility gewährt, die den erforderlichen Restbetrag zur Erfüllung der Quotenzahlungen an die KTM-Gesellschaften weiterleitet.
Durch die Sicherheitenverträge sind sämtliche Kapital-, Zins- und sonstigen Forderungen unter oder im Zusammenhang mit dem Kreditvertrag besichert. Die besicherten Forderungen betragen somit mehr als 450 Mio. EUR und überschreiten somit die Schwelle gemäß § 95a Absatz 5 AktG.
Zur Besicherung der Forderungen aus dem Kreditvertrag verpfändete die Gesellschaft zudem sämtliche von ihr gehaltenen Aktien an der KTM AG an Bajaj. Das entspricht ca, 10,7 Mio. Aktien der KTM bzw. 100% des ausstehenden Stammkapitals. Ein Verwertungsfall hinsichtlich dieser Aktien trete bei Nichtzahlung einer gesicherten Verbindlichkeit ein.
Die Pierer Industrie hat mit der Bajaj ferner eine Call-Optionsvereinbarung abgeschlossen, welche es der Bajaj BV ermöglicht, bis Ende Mai 2026 die Anteile der Pierer Industrie an der Pierer Bajaj AG und somit indirekt die Kontrolle über die PIERER Mobility AG zu erwerben. Ein derartiger Kontrollwechsel erfordert regulatorische Freigaben. Erst nach Vorliegen sämtlicher regulatorischer Freigaben können Aktien unter dieser Call-Option an die Bajaj übertragen werden.
Stefan Pierer scheidet nach Abschluss des Sanierungsverfahrens im Juni aus dem Vorstand der PIERER Mobility aus.
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