Die Katjes International GmbH & Co. KG stellt heute noch einmal klar: Man prüfe eine Erhöhung ihrer im September 2023 begebenen Unternehmensanleihe 2023/28.
Besagte Anleihe (WKN A30V78 / ISIN NO0012888769) solle im Umfang von 65 Mio. EUR im Rahmen der bestehenden Erhöhungsoption aufgestockt werden. Die Erhöhung erfolge im Wege einer Privatplatzierung. Die zufließenden Nettoerlöse sollen vorrangig zur Finanzierung des Erwerbs einer 60%-Beteiligung an der Willy Bogner GmbH verwendet werden, wie vor dem Wochenende verlautbart.
Das hohe Vertrauen des Kapitalmarkts sowie die starke operative Entwicklung der Katjes International seit der Emission der Anleihe im Jahr 2023 spiegeln sich nach Bekunden des Emittenten im Anleihekurs wider. Der erwartete Verkauf der 23%-Beteiligung an CPK mit einem Liquiditätszufluss von bis zu 80 Mio. EUR im vierten Quartal 2025 unterstreiche den strategischen Fokus auf Mehrheitsbeteiligungen und wird das Kreditprofil sowie die Liquiditätsposition der Gesellschaft weiter stärken.
Katjes International habe sich auch im ersten Halbjahr positiv entwickelt und liege somit im Plan der für das Gesamtjahr 2025 ausgegebenen Guidance. Auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen lägen sowohl Umsatz als auch EBITDA für die ersten sechs Monate des Jahres über den entsprechenden Vergleichswerten der Vorjahresperiode.
Die Veröffentlichung der finalen Zahlen im Zwischenbericht der Katjes International werde in der zweiten Augusthälfte erwartet.
Eine endgültige Entscheidung über die Durchführung und das genaue Volumen der Aufstockung werde Katjes International in Abhängigkeit von der Marktresonanz und den allgemeinen Kapitalmarktbedingungen treffen. ABG Sundal Collier AS wurde für die Durchführung der Investorenansprache mandatiert.
Der aktuelle Kurs von Katjes 2023/28 macht Appetit auf Aufstockung
Einordnung von BondGuide: Die Vollzugsmeldung dürfte sehr zeitnah erfolgen. Wünschenswert wäre, wenn Katjes bei der Gelegenheit nicht nur das Volumen, sondern auch das gesamte dann ausstehende Volumen der Anleihe sowie natürlich auch den Platzierungspreis nennt. Angesichts des Kurses scheint eine Ausgabe zu 102-104% vorstellbar, je nach Marktresonanz und Investorenheißhunger.
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