Die Kaufpreisfinanzierung der JDC Group via Blitzplatzierung eines Nordic Bonds ist in trockenen Tüchern: Kupon 4,5% plus Euribor 3 Monate.

Die JDC Group gab vorhin die erfolgreiche Platzierung einer vorrangig besicherten und variabel verzinslichen Anleihe mit einem Emissionsvolumen von zunächst 70 Mio. EUR und einer Laufzeit von vier Jahren bekannt. Die Anleihe werde als Nordic Bond nach norwegischem Recht emittiert.

Die Anleihe werde mit einem Zinssatz in Höhe des EURIBOR 3M zuzüglich einer Marge von 4,5% p.a. verzinst und kann auf ein Gesamtvolumen von bis zu 160 Mio. EUR erhöht werden.

Die Anleihe sei unter anderem durch (i) die Verpfändung von Anteilen an wesentlichen Konzerngesellschaften und (ii) die Abtretung konzerninterner Darlehen besichert. Der Emissionsbetrag in Höhe von 70 Mio. EUR wurde erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert. Aufgrund starker Investorennachfrage war die Anleihe deutlich überzeichnet.

Euribor 3M als Aufschlag zu den 4,5% bei der neuen Anleihe der JDC Group

Pareto Securities AS / Frankfurt begleitete die Platzierung der Anleiheemission als Sole Manager.

Die neuen Schuldverschreibungen sollen unter der ISIN NO0013618587 in den Handel an der Euronext ABM (als alternativer Anleihemarkt der Euronext Oslo Børs) sowie in den Handel am Open Market der Frankfurter Börse einbezogen werden.

Wie bereits in der Ad-hoc Mitteilung der JDC Group AG vom 4. August bekannt gegeben, wird der durch die Anleiheemission zufließenden Nettoerlös zur Finanzierung des Kaufpreises zum Erwerb von jeweils 60% der Geschäftsanteile an der FMK Compare GmbH und an der HVG Hanse GmbH durch die Jung, DMS & Cie. AG, einer 100%ige Tochtergesellschaft der JDC Group AG, verwendet werden.

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