Die Iute Group AS geht in puncto Altanleihetausch respektive Andienung in die Verlängerung: Danach hat die europäische Finanzgruppe das über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. bedingte Angebot zum Umtausch ihrer EUR-Anleihe 2021/26 (ISIN: XS2378483494) in eine neue EUR-Anleihe 2025/30 oder alternativ zur Andienung der EUR-Anleihe 2021/26 gegen Barzahlung verlängert.
Offiziell begründet wurde die Angebotsverlängerung damit, dass sich die Übermittlung desselbigen an die Anleihegläubiger über die Depotbanken innerhalb der Frist aufgrund technischer Umstände im Clearingsystem verzögern würde.
Die neue Angebotsfrist für das bedingte Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für Inhaber der umlaufenden 11,0%-Unternehmensanliehe 2021/26 über 125 Mio. EUR laufe nun bis zum 7. Mai 2025 (14 Uhr MESZ/15 Uhr OESZ) – ursprünglich angedacht, war eine Frist bis zum 2. Mai.
Die Veröffentlichung der Ergebnisse – immerhin wurde ein Mindestvolumen aus Umtausch und Andienung von 75 Mio. EUR aus Voraussetzung für die Umsetzung der Neuemission ausgelobt – erfolge nunmehr am oder um den 9. Mai 2025.
Im Zusammenhang mit der Verlängerung der Angebotsfrist wird auch die Präsentation des bedingten Angebots in estnischer Sprache auf den 24. April 2025 verschoben, während die Präsentation in englischer Sprache unverändert stattfinden wird.
Investorenpräsentationen:
CEO Tarmo Sild und CFO Kristel Kurvits werden das bedingte Angebot per Webcast/Telefonkonferenz vorstellen:
- Webcast in estnischer Sprache: 24. April 2025 um 14:00 MESZ / 15:00 OESZ
Bitte registrieren Sie sich im Voraus für die Teilnahme:
https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_PoH6DWq8SxG1z2SGW3F6_g - Webcast in englischer Sprache: 29. April 2025 um 14:00 MESZ / 15:00 OESZ
Bitte registrieren Sie sich im Voraus für die Teilnahme:
https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_b5IgRmhXTjKHQ31jHNG7bA
Aufzeichnungen und Präsentationen werden veröffentlicht unter: https://iute.com/investor/bonds/
Iute Group hat Oppenheimer & Co. und AS LHV Pank als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner sowie Signet Bank als Co-Manager beauftragt. Aalto Capital agiert als Financial Advisor der Iute Group.
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