Die Hospitality-Plattform für standardisierte ESG-Hotels TIN INN Holding habe beschlossen, erstmalig eine Unternehmensanleihe zu begeben.
Auf Basis des großen Interesses von Investoren im Rahmen eines Market Soundings soll eine besicherte Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von bis zu 15 Mio. EUR und einer Laufzeit von 5 Jahren begeben werden. Als Sicherungsgeber diene eine Patronatserklärung einer Immobilienbestandsgesellschaft.
Die Schuldverschreibungen sollen zum Nennwert von 1.000 EUR je Anleihe ausgegeben werden. Der Zinssatz der Schuldverschreibung werde im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens innerhalb einer Spanne von 8,5 bis 9,5% p.a. festgelegt. Die Zinszahlungen sollen halbjährlich erfolgen.
Die Emission richte sich im Rahmen einer prospektfreien Privatplatzierung vom 13. bis 21. November ausschließlich an qualifizierte institutionelle Investoren im Europäischen Wirtschaftsraum; ein öffentliches Angebot finde nicht statt.
TIN INN setzt auf 3*Plus
Die Unternehmensanleihe 2025/30 soll am 25. November in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) einbezogen werden.
Vorstand Nico Sauerland dazu: „Mit dieser Anleihe stärken wir unsere Kapitalbasis und beschleunigen unseren nachhaltigen Wachstumskurs. Unsere modularen, ressourcenschonenden Hotels generieren bereits heute stabile Cashflows, eine solide Grundlage, um Investoren eine attraktive und zugleich verantwortungsvolle Rendite zu bieten.“
Die Anleiheemission werde von der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank als Lead Manager & Sole Bookrunner begleitet.
TIN INN Holding AG
…ist ein innovativer Hotelbetreiber weltweit und setz nach eigenen Angaben mit einem einzigartigen Konzept aus modularer Bauweise, vollständiger Digitalisierung und nachhaltiger Wertschöpfung neue Maßstäbe in der Hotellerie und seriellen Produktion von Gebäuden. TIN INN entwickelt, produziert, besitzt und betreibt Hotels aus recycelten Seefrachtcontainern. Der Produktionsoutput erreicht bis 50 Hotels pro Jahr, die Bauzeit beträgt vier Monate. Die Hotels richten sich vor allem an beruflich Reisende, bieten ein hochwertiges 3-Sterne-Plus-Erlebnis und sind gezielt in Mittelstädten mit 20.000 bis 200.000 Einwohnern angesiedelt – Märkte, die von traditionellen Hotelketten oft nicht abgedeckt werden.
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