Die Greencells GmbH profitiert von der steigenden Nachfrage nach Solarenergie in Europa. Ein neues unabhängiges Marktwertgutachten weist deutlich gestiegene Werte aus.

Im Rahmen eines neuen unabhängigen Marktwertgutachtens der Apricum GmbH, Berlin, wurden die Projektbewertungen einer europäischen Pipeline des Unternehmens anhand von aktuellen Marktdaten überprüft. Demzufolge konnten die Projektwerte gegenüber dem Gutachten von November 2020 insbesondere aufgrund der gestiegenen Marktpreise für baureife PV-Projektrechte deutlich zweistellige Wachstumsraten verzeichnen.

Das neue unabhängige Marktwertgutachten kann auf der Webseite der Greencells GmbH im Bereich „Investor Relations“ (www.greencells.com/de/ir) unter „Dokumente“ eingesehen werden.

„Eine Vielzahl europäischer Photovoltaik-Märkte hat sich in den vergangenen Monaten sehr positiv entwickelt. Das wird nicht zuletzt auch durch die signifikanten Marktpreissteigerungen deutlich, die das neue unabhängige Gutachten attestiert. In dieser Entwicklung spiegelt sich auch die Erhöhung der Energiepreise wider, die zu einer steigenden Attraktivität von Solarprojekten und damit zu einer stärkeren Nachfrage von Investoren führt. Als weiterer Wachstumstreiber wirkt der Preisanstieg bei Power Purchase Agreements um rund 50 % seit Dezember 2020. Von diesen sehr günstigen Rahmenbedingungen und Entwicklungen profitiert auch der Wert unserer gesicherten EPC-Pipeline von 3 GWp“, erläutert Andreas Hoffmann, CEO der Greencells GmbH.

„Das Marktpotenzial in Europa ist jedoch noch längst nicht ausgeschöpft. In diesem weltweit attraktivsten Solarmarkt bieten sich vielmehr noch ausreichend vielversprechende Opportunitäten, die wir mit den Mitteln aus der laufenden Anleiheaufstockung konsequent nutzen wollen. Als innovativer Technologiepartner und integraler Bestandteil des europäischen Solarmarktes wollen wir unseren Beitrag zur Energiewende leisten. Davon können sowohl unsere bestehenden als auch zukünftigen Anleiheinvestoren profitieren“, meint Hoffmann weiter.

Zur Finanzierung von zusätzlichem Wachstum plant die Greencells GmbH, das Anleihevolumen des besicherten 6,5% Green Bond 2020/25 (DE000 A289YQ 5) in den kommenden Monaten bedarfsgerecht in mehreren Tranchen um bis zu 25 Mio. EUR auf bis zu 50 Mio. EUR aufzustocken.

In diesem Zusammenhang werde der Netto-Wert des Sicherheiten-Basket von ursprünglich 34,5 auf dann 68,2 Mio. EUR ebenfalls verdoppelt, um sicherzustellen, dass sämtliche Ansprüche der bestehenden und künftigen Anleihegläubiger auf Rückzahlung des Anleihekapitals (Nennbetrag, Zins und sonstige Beträge unter der Schuldverschreibung) durch Sicherheiten besichert sind, deren Wert insgesamt mindestens 132,5% des um die Aufstockung erhöhten Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibung entspreche.

Der Sicherheiten-Basket enthält Anteile an Projektgesellschaften der Schwestergesellschaft aus Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, Polen und den Niederlanden, die an einen Treuhänder verpfändet sind bzw. zum Zeitpunkt der Aufstockung verpfändet sein werden. Zusätzlich erfolgte eine Sicherungsabtretung von Forderungen aus EPC-Verträgen der Greencells GmbH für Solarprojekte mit einem EPC-Volumen in Höhe von mindestens 10 Mio. EUR. Neben den Sicherheiten besteht eine Kreditlinie der Schwestergesellschaft zugunsten der Greencells GmbH von mindestens 132,5% des ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen bis zum 31. Dezember 2025.

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