GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG
Pünktlich wie die Maurer startete heute Morgen die neue Unternehmensanleihe der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG im Entry Standard für Anleihen. Damit verzeichnete der zuletzt von mehreren Ausfällen und Schieflagen geplagte Mittelstandsanleihenmarkt seine zweite Neuemission in diesem Jahr – Nachahmer ausdrücklich erwünscht.
Innerhalb der einwöchigen Angebotsfrist wurden Teilschuldverschreibungen im Volumen von etwa 30,3 Mio. EUR ausgegeben. Das eingesammelte Fremdkapital, der im „Fill or Kill“-Modus (= „Alles-oder-Nichts-Prinzip“) platzierten 35-Mio.-EUR-GEWA-Anleihe, ist ausreichend, um den Bau des GEWA-Towes erfolgreich umsetzen zu können. „Auch wenn wir nicht ganz unser Maximalvolumen von 35 Mio. EUR erreicht haben, freue ich mich sehr über das Vertrauen, das unserer Gesellschaft und unserem geplanten Bauprojekt in einem angespannten Marktumfeld entgegengebracht wurde“, kommentiert Co-Geschäftsführer Mark Warbanoff die Anleiheemission und ergänzt: „Für uns geht das Projekt jetzt erst richtig los und wir werden den Bau mit voller Kraft umsetzen. Jetzt geht es darum den Bau erfolgreich zu managen und den Vertrieb der Wohnungen weiter voranzutreiben.“
Die erstrangig besicherte und von Creditreform mit einem BBB ausgezeichnete Schuldverschreibung bietet einen jährlichen Festzins von 6,5% p.a., hat eine Laufzeit von 4 Jahren und kann seit heute ab einer für Privatanleger freundlichen Mindeststückelung von nominal 1.000 EUR im Entry Standard gehandelt werden – der aktuelle Kurs bröckelte zuletzt allerdings auf 98%. Das IBO wurde durch den Lead Arranger SCALA Corporate Finance und den Sole Global Coordinator und Bookrunner equinet Bank begleitet, Stockheim Media fungierte wiederum als Kommunikationsagentur und GSK Stockmann + Kollegen als beratende Sozietät.
Die Emission dient der Baufinanzierung des in Fellbach bei Stuttgart geplanten GEWA Tower einschließlich Umrandungsbebauung: Mit dem 107 Meter hohen Tower plant GEWA das dritthöchste Wohngebäude in Deutschland zu errichten. Nach derzeitiger Planung sollen auf 34 Etagen 65 exklusive Eigentumswohnungen sowie ein Business-Hotel mit ca. 110 Zimmern entstehen. Der Vorverkauf der Wohnungen laufe auf vollen Touren. So seien inzwischen 28 Wohnungen notariell verkauft und weitere 10 endverhandelt – der Wert lautet auf rund 22 Mio. EUR. Daneben wurde ein Mietvertrag über 20 Jahre für das Business-Hotel abgeschlossen.
Hier geht’s zur ausführlichen Analyse von GEWA 5 to 1 sowie zum Interview mit Chefredakteur Falko Bozicevic, zur aktuellen Einschätzung des Mittelstandsanleihenmarkts; u.a. zu Scholz, Mifa & GEWA.
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