Die neue 6,25 %-Anleihe 2025/30 (DE000 A4DFCG 6) der FCR kann ab heute über DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse gezeichnet werden.
Darüber hinaus ist die Zeichnung auch über die FCR-Website möglich. Das Angebot richte sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger. Die neue Anleihe hat einen festen Zinssatz von 6,25% p.a. und eine Laufzeit von fünf Jahren bis zum 18. Februar 2030. Die Zinszahlung erfolgt jährlich, erstmalig am 19. Februar 2026. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 30 Mio. EUR, die Stückelung 1.000 EUR.
Die FCR emittiert als spezialisierter Bestandshalter von Nahversorgern und als ein im regulierten Markt notiertes Unternehmen bereits ihre siebte Unternehmensanleihe.
Zudem haben Inhaber der 4,25%-Anleihe 2020/25 (DE000 A254TQ 9) ebenfalls ab heute die Möglichkeit, diese Schuldverschreibung gegen die neu angebotene 6,25%-Schuldverschreibung umzutauschen und damit von einem höheren Zins über eine längere Laufzeit zu profitieren.
Das Umtauschverhältnis beträgt 1:1. Je umgetauschter Anleihe erhält ein Inhaber der 4,25%-Anleihe 2020/25 einen Barausgleichsbetrag von 10 EUR sowie die anteilsmäßig angefallenen Zinsen (Stückzinsen). Ergänzend zum Umtausch können Inhaber auch eine Mehrerwerbsoption ausüben, bei der sie weitere 6,25%-Schuldverschreibungen erwerben können. Für den Umtausch und die Mehrerwerbsoption benutzen Inhaber bitte die entsprechenden Formulare ihrer Depotbanken.
Die Frist für Umtausch und Mehrerwerbsoption läuft voraussichtlich bis zum 14. Februar.
Die aus der Anleihe zufließenden Mittel dienen der FCR zur Refinanzierung sowie zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums.
Die Notierungsaufnahme im Freiverkehr der Börse Frankfurt ist für den 19. Februar geplant.
FCR Immobilien AG
…ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Logistik und Light Industrial. Stand Q3/2024 besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus insgesamt rund 90 Objekten, die annualisierte Ist-Netto-Miete beläuft sich auf knapp 33 Mio. EUR. Die FCR-Aktie notiert im m:access an der Börse München und ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.
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