Der FC Schalke 04 emittiert wie schon Anfang September angekündigt eine neue Unternehmensanleihe zur Refinanzierung seiner beiden Bonds 2021/26 (DE000 A3E5TK 5) und 2022/27 (DE000 A3MQS4 9).

Anleger der bestehenden Anleihen erhalten ein Umtauschangebot, darüberhinausgehendes Zeichnungsvolumen solle zur Rückzahlung der Anleihen 2021/26 und 2022/27 verwendet werden. Der Kupon beträgt 6,5% p.a. bei einer Laufzeit von fünf Jahren. Der Bundesliga-Bonus beinhaltet eine einmalige Sonderzahlung von 1,5% bei einem Aufstieg der Königsblauen in die Bundesliga bis einschließlich der Saison 2029/30.

„Im Finanzbereich haben wir in den vergangenen Jahren viel erreicht: Wir haben Verbindlichkeiten kontinuierlich reduziert, bisherige Anleihen erfolgreich refinanziert und die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit Schritt für Schritt zurückgewonnen“, so Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstands. Ihr Vertrag wurde vor Kurzem verlängert, um auch in punkto Stabilität ein Zeichen zu setzen.

Das war und sei ein gemeinsamer Kraftakt, getragen von Fans, Mitgliedern, Anleihezeichnern, Partnern und Belegschaft. Zusammen habe Schalke in schwierigen Zeiten Zukunft ermöglicht. Jetzt gehe es um den nächsten Schritt: Die Refinanzierung gebe den nötigen Freiraum, um Kurs zu halten und neue, bessere Perspektiven zu schaffen. Passend dazu ist Schalke erstmals in dieser Saison mindestens bis zum nächsten Spieltag Tabellenführer der 2ten Bundesliga – ein besseres Timing hätte es kaum geben können.

2026 endet nach 25 Jahren die planmäßige Abschreibung der VELTINS-Arena, dies werde Schalke bei der Nettoeigenkapitalregel Luft geben. Man werde andere Darlehen entsprechend bestehenden Vereinbarungen weiter konsequent zurückführen und sich so dem nächsten Meilenstein, die Finanzverbindlichkeiten unter 100 Mio. EUR zu senken, nähern. Um sukzessiv Spielräume für Investitionen in vielen Bereichen des Clubs zu ermöglichen.

Eckdaten der neue Anleihe von Schalke 04