Der FC Schalke 04 werde seine beiden Anleihen Ende Dezember vorzeitig zurückzahlen und setzt auf frische Kapitalquellen für die Zukunft.
Mit der Platzierung seiner sechsten Unternehmensanleihe hat der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. ein herausragendes Ergebnis erzielt. Die Anleihe 2025/30 (DE000 A460AT 6) wurde am 26. November erfolgreich mit einem Volumen von 90 Mio. EUR am Kapitalmarkt platziert.
Der Emissionserlös dien in erster Linie der frühzeitigen Refinanzierung der ausstehenden Anleihen 2021/26 (DE000 A3E5TK 5) und 2022/27 ( DE000 A3MQS4 9). Den Anleihegläubigern der bestehenden Anleihen wurde ein Umtauschangebot auf die neue Anleihe 2025/30 unterbreitet.
Nach Durchführung der Umtauschangebote beträgt das ausstehende Volumen der Anleihe 2021/26 noch 6,5 Mio. EUR, während es bei der Anleihe 2022/27 noch 15,1 Mio. EUR seien. Der FC Schalke 04 hat am 26. November gemäß § 5 Absatz 2 der Anleihebedingungen die Kündigung sämtlicher noch ausstehender Schuldverschreibungen der Anleihen 2021/26 und 2022/27 bekanntgegeben.
Beide Anleihen werden vollständig zurückgeführt, was bedeute, dass Schalke 04 erneut zwei Anleihen erfolgreich beenden kann.
Schalke 2022/27
„Durch die überaus erfolgreiche Emission der Anleihe 2025/30 gelingt es uns, beide bestehenden Unternehmensanleihen frühzeitig zu refinanzieren. Dies ist ein wichtiger Schritt in unserem Bestreben, die finanzielle Handlungsfähigkeit des Clubs zu stärken“, so Christina Rühl-Hamers, Vorstandsmitglied und verantwortlich für den Bereich Finanzen. Der S04 werde die durch die neue Anleihe gewonnenen Spielräume nutzen, um die Finanzstruktur gezielt zu optimieren – unter anderem durch die Ablösung vorrangig besicherter Finanzverbindlichkeiten.
Die Rückzahlung aller ausstehenden Schuldverschreibungen der Anleihe 2021/26 erfolgt zum 29. Dezember zu 100,5 % des Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen. Die Rückzahlung der Anleihe 2022/27 erfolgt am selben Tag zu 101,5%.
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