Die Epigenomics AG sammelt neue Anleihegelder ein: Hierfür hat das Biotechnologieunternehmen wie Anfang Januar angekündigt die Platzierung einer nachrangigen Pflichtwandelschuldverschreibung 2021/24 über 5,5 Mio. EUR erfolgreich abgeschlossen.
Das Anleiheangebot über insgesamt 5,5 Mio. EUR wurde danach in voller Höhe gezeichnet und war laut Epigenomics sogar deutlich überzeichnet.
Der kurzlaufende Pflichtwandler besteht aus 500.000 Wandel-TSV, der in 5.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft wandelbar ist.
Der Nennbetrag je Wandel-TSV lautet auf 11 EUR, die zu einem Ausgabepreis von ebenfalls je 11 EUR mittels Bezugsrechtsangebot zunächst bestehenden Aktionären der Epigenomics AG zur Zeichnung (inklusive Überbezugsoption) angeboten wurden.
Die Wandel-TSV sind unverzinslich (Zero Coupon) und haben eine Laufzeit bis zum 29. Februar 2024. Neben Wandlungsrechten innerhalb der Laufzeit besteht eine Wandlungspflicht für alle am 29. Februar 2024 noch nicht gewandelten ausstehenden TSV.
Vorbehaltlich etwaiger Anpassungen lautet der Wandlungspreis je Aktie auf 1,10 EUR und das Wandlungsverhältnis auf 1:10. Das heißt, dass jede Wandel-TSV in zehn auf den Namen lautende Stückaktien mit einem Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von 1,00 EUR je Aktie wandelbar ist.
Die vollständigen Anleihebedingungen sind auf der Webseite der Epigenomics AG unter www.epigenomics.com/de/wandelanleihe/ verfügbar.
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