Die Eleving Group hat ein öffentliches Angebot zur Aufstockung ihrer bestehenden vorrangig besicherten und garantierten Eurobonds 2023/28 gestartet.
Und zwar um bis zu 50 Mio. EUR. Mit dieser Emission erhöht sich der ausstehende Betrag der bestehenden Anleihen, die derzeit an der Nasdaq Riga und der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind, auf maximal 100 Mio. EUR.
Anleger in Lettland, Estland, Litauen und Deutschland können die Anleihen vom 19. Februar bis zum 7. März über ihre Depotbanken zeichnen.
Die neuen Senior Secured and Guaranteed 2023/28 Eurobonds (DE000 A3LL7M 4), fällig am 31. Oktober 2028, werden mit einem Kupon von 13% p.a. und vierteljährlichen Zinszahlungen angeboten. Die Anleihen haben einen Nennwert von 100 EUR und werden zu einem Kurs von 109% ausgegeben, wobei die erwartete Rendite bis zur Fälligkeit etwa 10% p.a. beträgt. Die Mindestanlagesumme beträgt zehn Anleihen, also 1 TEUR.
Deutsche Kleinanleger können ihre Orders über ihre Online-Broker und Direktbanken einreichen, die mit dem Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG abrechnen werden.
Eleving 2023/28
Die Anleihen stellen direkte, allgemeine, unbedingte, nicht nachrangige und besicherte Verpflichtungen der Emittentin dar. Die Schuldverschreibungen sind jederzeit gleichrangig mit allen anderen gegenwärtigen und zukünftigen gesicherten Verbindlichkeiten der Emittentin und vorrangig vor allen bestehenden und zukünftigen nachrangigen Verbindlichkeiten.
Investoren sind eingeladen, am 3. März um 1500 Uhr MEZ an einem Webinar mit Modestas Sudnius (CEO) und Maris Kreics (CFO) teilzunehmen. Während des Webinars werde das Management der Gruppe das aktuelle öffentliche Anleiheangebot vorstellen und wertvolle Einblicke in das prognostizierte Wachstum des Unternehmens geben. Die Präsentation wird in englischer Sprache gehalten, und alle Interessierten haben die Möglichkeit, während der Fragerunde relevante Fragen zu stellen. Der Link zur Anmeldung ist hier verfügbar.
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