Die im badischen Walldorf ansässige Ekosem-Agrar GmbH hat ihre im Dezember 2012 begebene Zweitemission im Volumen von 60 Mio. EUR kürzlich erfolgreich um weitere 18 Mio. auf nun 78 Mio. EUR aufgestockt. Die jüngste Fremdkapitalaufnahme dient der Stärkung des finanziellen Fundaments des Agrarkonzerns und soll das künftige Unternehmenswachstum zusätzlich befeuern.
Die neuen Teilschuldverschreibungen, die ab heute zum Börsenhandel im Stuttgarter Bondm einbezogen werden sollen, gingen via Privatplatzierung ausschließlich an institutionelle Investoren in Deutschland und der Schweiz, der Ausgabepreis lautete auf 100%. Darüber hinaus gelten die gleichen Bedingungen wie für die bisherige Ekosem-II-Emission: 8,5%-Kupon, 1.000er-Stückelung und Laufzeit bis Dezember 2018. Innerhalb der sechsjährigen Laufzeit verpflichtet sich Ekosem zur Einhaltung einer kompletten Ausschüttungssperre, im Gegenzug steht dem Unternehmen nach Ablauf von vier Jahren erstmals ein ordentliches Kündigungsrecht zu. Die equinet Bank AG betreute die Transaktion als Lead Manager und Bookrunner. Bereits Ende September führte Ekosem zudem eine Kapitalerhöhung um 5% des Grundkapitals durch und erhöhte damit das Eigenkapital um 10 Mio. EUR.
Seit dem Bonddebüt mit Ekosem I im März 2012 – Volumen: 50 Mio. EUR, 8,75%-Kupon – hat Ekosem-Agrar als deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe Ekoniva seine Milchkuhherde um gut zwei Fünftel von 12.200 auf 17.000 Tiere vergrößert sowie seine Eigentumsfläche von 71.300 Hektar auf 103.400 Hektar erweitert. Bis zum Jahr 2015 soll die Milchkuhherde auf 28.000 Tiere vergrößert werden. Da Ekoniva das Futter für seine Herde selbst anbaut, ist zudem eine Erweiterung der landwirtschaftlichen Nutzfläche auf mehr als 250.000 Hektar bis 2015 vorgesehen. Unterdessen steigerte die Ekosem-Gruppe ihre Ertragskraft im ersten Halbjahr 2013: Bei einer Betriebsleistung von 74,8 Mio. EUR kletterte das operative Ergebnis (EBIT) um etwa 55% von 8,9 Mio. auf 13,8 Mio. EUR. Der Periodenüberschuss (bereinigt) lag bei 3,1 Mio. EUR.
Einschließlich der jüngsten Aufstockungstranche ist Ekosem-Agrar mit zwei Unternehmensanleihen im Gesamtvolumen von 128 Mio. EUR im Stuttgarter Bondm vertreten. Sowohl Ekosem I (2012/17) als auch Ekosem II (2012/18) werden aktuell zu Kursen über pari börsengehandelt – zum aktuellen Kurs- und Chart von Ekosem I und Ekosem II.