Die Ekosem-Agrar AG bereitet über ihr Tochterunternehmen OOO Sibirskaya Niva eine Anleihe an der Börse Moskau im Volumen von bis zu rund 17 Mio. EUR vor.
Die Registrierung des Wertpapierprospekts für die Rubel-Anleihe 2021/24 erfolgte am gestrigen Donnerstag. Die Platzierung soll in den nächsten Tagen erfolgen.
Die Rubel-Anleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren mit halbjährlicher Zinszahlung. In der Vorbereitung der Emission ist die begleitende Bank mit einigen interessierten Vertriebspartnern im Gespräch. Volumen: bis zu 1,5 Mrd. Rubel oder ca. 17 Mio. EUR.
Wolfgang Bläsi, CFO der Ekosem-Agrar AG: „Wir fiebern unserem Anleihe-Debüt an der Moskauer Börse entgegen und wollen damit die Diversifizierung unserer Unternehmensfinanzierung weiter ausbauen.“
Das Netto-Zielvolumen von umgerechnet rund 16 Mio. EUR soll auch der Refinanzierung der am 23. März 2021 fälligen Ekosem-Agrar Anleihe 2012/21 dienen.
Über Ekosem-Agrar
Die Ekosem-Agrar AG, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der EkoNiva Gruppe, eines der größten russischen Agrarunternehmen. Mit einem Bestand von über 200.000 Rindern (davon ca. 107.600 Milchkühe) und einer Milchleistung von über 3.100 Tonnen Rohmilch pro Tag ist die Gesellschaft größter Milchproduzent des Landes. Die Gruppe kontrolliert eine landwirtschaftliche Nutzfläche von ca. 630.000 Hektar und zählt darüber hinaus zu den führenden Saatgutherstellern Russlands. Gründer und Vorstand des Unternehmens ist Stefan Dürr, der seit Ende der 1980er Jahre in der russischen Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den letzten drei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Für seine Verdienste um den deutsch-russischen Agrar-Dialog wurde er 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe ist mit ca. 14.000 Mitarbeitern in neun Regionen in Russland vertreten. Ekosem-Agrar hat im Geschäftsjahr 2019 eine Betriebsleistung von 565 Mio. EUR und ein bereinigtes EBITDA von 167 Mio. EUR erwirtschaftet.
Ekosem-Agrar ist am deutschen Kapitalmarkt mit drei Unternehmensanleihen vertreten:
Anleihe 2012/21 (DE000 A1MLSJ 1),
Anleihe 2012/22 (DE000 A1R0RZ 5) und
Anleihe 2019/24 (DE000 A2YNR0 8).
Weitere Informationen unter: www.ekosem-agrar.de