Die Zeitfracht Logistik Holding GmbH plant Debütemission mit einer Unternehmensanleihe mit Volumen von bis zu 60 Mio. EUR an der Börse Frankfurt.
Die Zeitfracht Logistik-Gruppe, ein führender mittelständischer Anbieter im Bereich Systemlogistik, gibt die geplante Emission einer Inhaber-Schuldverschreibung (WKN A3H3JC) mit einem Volumen von bis zu 60 Mio. EUR. durch die Zeitfracht Logistik Holding GmbH bekannt.
Bei der Emittentin handelt es sich um die strategische Obergesellschaft der Zeitfracht Logistik-Gruppe und einen Teilkonzern der Zeitfracht-Unternehmensgruppe. Die nicht nachrangige und nicht besicherte Anleihe wird über eine Laufzeit von fünf Jahren mit 4,0 bis 5,0 Prozent jährlich verzinst.
Der Kupon werde voraussichtlich am 29. April im Rahmen eines sogenannten Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.
Das öffentliche Angebot für die Schuldverschreibungen im Großherzogtum Luxemburg und der Bundesrepublik Deutschland erfolgt über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse im XETRA-Handelssystem.
Die Zeichnungsfrist beginnt am 20. April und endet am 29. April (1200 Uhr) vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung.
Der Emissionserlös soll zur Ablösung bestehender Finanzverbindlichkeiten, für selektive Unternehmenszukäufe (M&A-Aktivitäten) sowie für die strategische Weiterentwicklung der Zeitfracht Logistik-Gruppe mit Blick auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit verwendet werden.
„Die Begebung unserer Zeitfracht-Anleihe stellt unsere Debütemission dar. Das ist für uns ein wichtiger Schritt, um das weitere Wachstum der Zeitfracht Logistik-Gruppe zu sichern. Wir planen, vor allem in die Bereiche Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu investieren und durch gezielte Transaktionen weiter zu wachsen“, so Wolfram Simon-Schröter, Chief Financial Officer der Zeitfracht GmbH & Co. KGaA und Geschäftsführer der Zeitfracht Logistik Holding GmbH.
Die Zeitfracht-Anleihe soll voraussichtlich am 05. Mai 2021 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden, wobei gegebenenfalls bereits zuvor ein Handel per Erscheinen ermöglicht wird.
Die Bankhaus Lampe KG agiert als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner für die Zeitfracht Logistik Holding GmbH.
Über die Zeitfracht Logistik Holding GmbH
Die Zeitfracht Logistik Holding GmbH bildet mit ihren unmittelbaren und mittelbaren Tochtergesellschaften die strategische Obergesellschaft der Zeitfracht Logistik-Gruppe. Die Zeitfracht Logistik-Gruppe stellt einen Teilkonzern der ZEITFRACHT-Unternehmensgruppe dar und fungiert als Zwischen-Holdinggesellschaft ohne eigene Geschäftstätigkeit. Maßgeblich für den wirtschaftlichen Erfolg der Emittentin ist daher die Geschäftstätigkeit der operativ tätigen Gesellschaften der Zeitfracht Logistik-Gruppe. In den vergangenen Jahren ist die Zeitfracht Logistik-Gruppe sowohl durch Akquisitionen als auch durch organisches Wachstum konsequent ausgebaut worden.