Neuer Green Bond bei der Wiener UBM Development. Der Emittent lädt zum Umtausch aus UBM 2019/25 sowie auch 2021/26.
Die UBM Development AG plant die Emission einer neuen Grünen Anleihe 2024/29 mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. EUR und einer jährlichen Verzinsung von 7%.
Es bestehe die Möglichkeit, das Volumen auf bis zu 150 Mio. EUR aufzustocken. Die Anleihe hat eine Stückelung von 500 EUR und eine Laufzeit von fünf Jahren.
Das Volumen der Anleihe wird vor allem von der Annahmequote des Umtauschangebots abhängen, das sich auf die UBM-Anleihe 2019/25 (AT0000A2AX04) und die UBM-Anleihe 2021/26 (AT0000A2QS11) bezieht.
Die Umtauschfrist läuft vom 1. bis zum 15. Oktober, und interessierte Anleger können die Anleihe in der Barzeichnungsfrist vom 16. bis 22. Oktober zeichnen. Der Re-Offer Preis werde zwischen 98% und 100% des Nennbetrags der Teilschuldverschreibungen liegen und vor Beginn des Bar-Zeichnungsangebots festgelegt. Eine vorzeitige Schließung des Angebots bleibt vorbehalten.
Der Nettoerlös der Emission soll zur vollständigen oder teilweisen Finanzierung und/oder Refinanzierung neuer oder bestehender grüner Projekte im Rahmen des UBM Green Finance Framework verwendet werden, das auf der Website der UBM Development veröffentlicht ist.
Der geplante Valutatag ist der 29. Oktober. Die Notierung der Anleihe im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse ist vorgesehen.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Prospekts durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde. Prospektpflichtige Angebote der 2024 UBM-Teilschuldverschreibungen werden ausschließlich in Österreich, Deutschland und Luxemburg an dort ansässige Anleger auf Grundlage eines gemäß der Prospektverordnung erstellten Wertpapierprospekts erfolgen, der von der FMA voraussichtlich am oder um den 30. Sep. gebilligt wurde/wird,
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