Underberg gab heute die finale Platzierung der jüngsten Unternehmensanleihe bekannt. Am wichtigsten für Privatanleger: Zeichnungen konnten nur mit 2.000 EUR zuzüglich einem Fünftel der Summe berücksichtigt werden.

Die Semper idem Underberg AG, führendes deutsches Premium-Spirituosenhaus mit breit diversifiziertem Portfolio an etablierten Eigen- und Distributionsmarken, hat ihre neue Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000 A2YPAJ 3) mit einem Emissionsvolumen von 60 Mio. EUR erfolgreich platziert.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von sechs Jahren und einen Kupon von 4,0% p.a. Insgesamt traf die neue Anleihe 2019/25 auf großes Interesse bei institutionellen Investoren und Privatanlegern und war deutlich überzeichnet.

Umtauschangebote der bestehenden Investoren wurden jeweils voll zugeteilt, wobei rund 14 Mio. EUR der Anleihe 2015/20 und rund 10 Mio. EUR der Anleihe 2014/21 getauscht wurden.

Neuzeichnungen über die Mehrerwerbsoption der beiden Altanleihen konnten aufgrund der starken Überzeichnung nicht berücksichtigt werden. Zeichnungen über die Börse Frankfurt wurden bis 2.000 EUR je Auftrag voll zugeteilt; darüber hinausgehende Zeichnungen wurden mit 20% Zuteilung, maximal jedoch 25.000 EUR berücksichtigt, wobei jeweils auf eine ganze Anleihe abgerundet wurde.

Der Handelsstart im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (Handel per Erscheinen) ist für den 12. November vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist der 18. November 2019.

Die Emission wurde von der IKB Deutsche Industriebank als Sole Lead Manager und Bookrunner, Noerr LLP als Rechtsberater und der IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet.