Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. hat seine neue Unternehmensanleihe (DE000 A3E5TK 5) im Volumen von 8,9 Mio. EUR platziert. Angestrebt war aber doppelt so viel.

Die Anleihe 2021/26 ist mit einem festen jährlichen Zinssatz von 5,75% sowie einer Laufzeit von fünf Jahren ausgestattet und notiert im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB). Valutatag ist der 5. Juli 2021.

Die Emission umfasste ein freiwilliges Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2016/21 (DE000 A2AA03 0). Die Umtauschquote inklusive Mehrerwerbsoption betrug rund 20% bzw. 3,2 Mio. EUR.

Im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Webseite des Emittenten sowie über die FWB wurden insgesamt 5,7 Mio. EUR platziert. Sowohl der Umtausch als auch die Zeichnungen gemäß Mehrerwerbsoption sowie alle Neuzeichnungen wurden vollumfänglich zugeteilt.

Christina Rühl-Hamers, Vorständin Finanzen, Personal und Recht des FC Schalke 04: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Emission und möchten uns bei allen Zeichnern herzlich bedanken. Vor dem Hintergrund der aktuellen sportlichen Situation entspricht das Platzierungsvolumen unseren Erwartungen. Die finanziellen Mittel aus der Anleiheplatzierung werden uns helfen, unsere Finanzierungsstruktur weiter zu stabilisieren – ebenso wie die jüngsten Erfolge beim Verkauf unserer Esports-Lizenz und dem Abschluss eines weiteren langfristigen Sponsoring-Vertrags, die die Werthaltigkeit unserer Assets und der Marke FC Schalke 04 unterstreichen.“

Die eingeworbenen Mittel dienen der Rückzahlung der Anleihe 2016/21, die am 7. Juli ausläuft. Inhaber der auslaufenden Anleihe, die ihre Stücke nicht in die neue Anleihe 2021/26 getauscht haben, erhalten ihr Geld plangemäß am 7. Juli, so Schalke heute Mittag.

Die Transaktion wurde von der IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet.