
Der Vorstand der FCR Immobilien AG hat beschlossen, eine neue Unternehmensanleihe 2025/30 mit einem Zinssatz von 6,25% p.a. zu begeben.
Des Weiteren habe man heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den Inhabern der 4,25%-Anleihe 2020/25 einen Umtausch mit Mehrerwerbsoption in die neue 6,25%-Anleihe anzubieten. Den entsprechenden Wertpapierprospekt werde die Luxemburgische Finanzaufsicht CSSF heute billigen.
Die 6,25%-Anleihe (DE000 A4DFCG 6) hat ein Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. EUR und eine Laufzeit von 5 Jahren bei jährlicher Zinszahlung. Durch treuhänderisch gehaltene Grundschulden erfolgt eine grundbuchliche Absicherung. Die Anleihe kann ab dem 28. Januar bis voraussichtlich zum 14. Februar im Rahmen eines öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt erworben werden.
Die Stückelung beträgt 1.000 EUR. Das öffentliche Angebot richtet sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger. Daneben erfolgt eine Privatplatzierung bei weiteren qualifizierten Anlegern.
Zudem bietet die FCR den Inhabern der 4,25%-Anleihe die Möglichkeit, die am 1. April fällig werdende Schuldverschreibung im Gesamtnennwert von 30 Mio. EUR gegen die neu angebotene Schuldverschreibung umzutauschen. Das Umtauschverhältnis beträgt 1:1. Je umgetauschter Anleihe erhält der Inhaber einen Barausgleichsbetrag von 10 EUR sowie die anteilsmäßig angefallenen Zinsen (Stückzinsen).
Als Teil des Umtauschangebots können die Inhaber auch eine Mehrerwerbsoption ausüben, bei der sie weitere 6,25%-Schuldverschreibungen erwerben können. Für den Umtausch und die Mehrerwerbsoption benutzen die Inhaber die entsprechenden Formulare ihrer Depotbanken. Das öffentliche Angebot für den Umtausch und die Mehrerwerbsoption beginnt am 28. Januar und endet voraussichtlich am 14. Februar.
Die Notierungsaufnahme der neuen 6,25%-Anleihe 2025/30 im Freiverkehr der Börse Frankfurt ist für den 19. Februar geplant.
Die aus der Anleihe zufließenden Mittel dienen der FCR Immobilien AG zur Refinanzierung sowie zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums.
——————————-
Die neueste BondGuide-Jahresausgabe (Okt 2024) ist erschienen: das Special „Finanzierung im Mittelstand 2024“. Daneben können auch alle weiteren Nachschlagewerke wie Green & Sustainable Finance 2024 (Apr 2024) oder Digitalisierung, Krypto, künstliche Intelligenz 2023 weiterhin als kostenlose e-Magazine bequem heruntergeladen, gespeichert, durchgeblättert oder weitergeleitet werden.
! NEU ! Die neue Jahresausgabe Biotechnologie 2024 (26. Jahrgang!) ist erschienen (Sep. 2024): Die Ausgabe kann wie gewohnt kostenlos als e-Magazin oder pdf heruntergeladen werden.
Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf twitter@bondguide !