Die inhabergeführte PANDION AG, ein führender Immobilienprojektentwickler für hochwertige Wohnprojekte in deutschen A-Städten, greift ihr im Herbst auf Eis gelegtes Anleiheprojekt wieder auf.
Gestützt auf ein weiterhin sehr gutes Branchenumfeld und ein stabilisiertes Kapitalmarktumfeld, plant PANDION seine Unternehmensfinanzierung um ein zusätzliches Standbein zu erweitern: Dazu begibt PANDION eine Unternehmensanleihe (DE000 A289YC 5) mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem festen jährlichen Zinssatz von 5,5%.
Das indikative Zielvolumen beträgt 30 Mio. EUR (inkl. Erhöhungsoption), wovon bis zu 20 Mio. EUR über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse gezeichnet werden können (Öffentliches Angebot in Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg).
Die Erlöse der Emission dienen zum größten Teil der weiteren Finanzierung von Grundstücksankäufen und Projektentwicklungen sowie allgemeinen Unternehmenszwecken wie der Optimierung der Finanzierungsstruktur. Begleitet wird die Emission von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager.
Die Zeichnungsfrist, und mithin das öffentliche Angebot, läuft vom 22. bis 29. Januar, 14:00 Uhr MEZ (vorzeitige Schließung jederzeit möglich).
Voraussichtlich und spätestens ab dem 5. Februar soll die Anleihe in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass eine Notierungsaufnahme (Handel per Erscheinen) bereits am Tag nach Ende der Zeichnungsfrist erfolgt.
Das bereits seit 19 Jahren am Markt tätige Unternehmen hat deutschlandweit mehr als 7.100 Wohneinheiten mit über 300.000 qm Wohnfläche entwickelt und verkauft. Gemäß Projektentwicklerstudie 2020 von bulwiengesa zählt PANDION mit mehr als 350.000 qm projektierter Wohnfläche zu den Top-5 Entwicklern von Wohnimmobilien in Deutschland.
In seiner 19-jährigen Geschichte hat das Unternehmen stets positive Jahresergebnisse erzielt. Die PANDION-Gruppe deckt als einer der wenigen Akteure im Markt die komplette Wertschöpfungskette von der Grundstücksakquisition über die Entwicklung, den Vertrieb und die Realisierung bis hin zur Objekt-Verwaltung ab.
Die Projektpipeline der PANDION AG zum 31. Oktober 2020 umfasse 36 Projekte mit einem Verkaufsvolumen von rund 4,3 Mrd. Euro, darunter 23 Wohn- und 10 Gewerbeobjekte sowie 3 Vorratsprojekte, die der Projektentwicklung zugeführt werden sollen.
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Fotos: @PANDION AG