Bei Bekanntgabe der Geschäftszahlen Ende September wurde es ja bereits angedeutet: Eine neue Anleihe kommt – inklusive Umtauschangebot.
Die Geschäftsführung der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat heute die Emission einer neuen fünfjährigen 6% Anleihe (DE000 A3MP5K 7) im Volumen von bis zu 15 Mio. EUR beschlossen.
Das Angebot für die neuen Schuldverschreibungen 2021/26 besteht aus einem öffentlichen Umtauschangebot, einem öffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung.
Das öffentliche Umtauschangebot ermöglicht den Inhabern der mit 8,0 Mio. EUR ausstehenden 6,5% Schuldverschreibungen 2020/22 (DE000 A289EX 3) vom 13. Oktober bis zum 5. November 2021 (18 Uhr MEZ), ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen Schuldverschreibungen 2021/26 zu tauschen.
Zudem erhalten sie je umgetauschter Schuldverschreibung 2020/22 einen Zusatzbetrag in Höhe von 10 EUR und die aufgelaufenen Stückzinsen in Höhe von 64,64 EUR.
Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg erfolgt vom 28. Oktober bis zum 11. November 2021 (12 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA und durch die Schaltung einer Angebotsanzeige in Luxemburg.
Gleichzeitig wird die Quirin Privatbank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern durchführen.
Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.
Der Emissionserlös aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung dient zur Stärkung der Finanzkraft der NZWL für Investitionen in Wachstum sowie in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben und in Produkte der E-Mobilität.
Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (www.nzwl.de/anleihe2021) verfügbar.
Die neuen Schuldverschreibungen 2021/26 sollen voraussichtlich am 15. November in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.