Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Mit der neuen Unternehmensanleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) setzte die erste echte Neuemission des Jahres im Rekordtempo an den Bondmarkt um. Ausgegeben wurde ein Anleihevolumen von 25 Mio. EUR.
Wie der Produzent von Motoren- und Getriebeteilen, Getriebebaugruppen und komplett montierter Getriebe für die Automobilindustrie am Vormittag mitteilte, wurden die Orderbücher aufgrund der hohen Investorennachfrage für die 7,5%-Bond im Gesamtnennwert von 25 Mio. EUR heute am ersten Zeichnungstag um 10 Uhr vorzeitig geschlossen. Darauf hätten sich NZWL, Financial Advisor Dicama sowie der Bookrunner Steubing aufgrund der mehrfachen Überzeichnung gemeinsam verständigt. Ursprünglich vorgesehen war ein öffentliches Angebot im Zeitraum vom 17. bis 28. Februar.
Bei den über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Börse eingegangenen Kaufangeboten wurde ein Losverfahren angewendet, bei der jeder ausgelosten Order maximal 6.000 EUR zugeteilt worden.
Angesichts des raschen Ausverkaufs wird die Einbeziehung des fünfjährigen, besicherten Wertpapiers (2014/19) in den Entry Standard für Anleihen auf den 19. Februar vorgezogen, Ausgabe- und Emissionsvaluta bleibt der 4. März. Das Unternehmensrating, vergeben von der Creditreform Rating AG im Februar 2014, wurde auf BB- festgesetzt.
„Wir freuen uns, dass wir die institutionellen und privaten Investoren mit unserem Geschäftsmodell, unserer Strategie und unseren Geschäftszahlen überzeugen konnten. Mit den zufließenden Mitteln werden wir unser weiteres Unternehmenswachstum konsequent fortsetzen“, erklärt Dr. Hubertus Bartsch, CEO der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH.
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BondGuide hat die Anleihe zudem für das Musterdepot zur Zeichnung empfohlen.
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