Die dritte Unternehmensanleihe der Homann Holzwerkstoffe ist sowohl bei institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern als auch bei Privatanlegern auf großes Interesse gestoßen. Daher schließt die Zeichnungsmöglichkeit vorzeitig.
Aufgrund der hohen Nachfrage über alle Distributionsformate wird der gestern angelaufene Angebotszeitraum für die Homann Holzwerkstoffe Anleihe 2021/26 (DE000 A3H2V1 9) im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse verkürzt und endet bereits heute, 2. März 2021, um 1200 Uhr.
Ursprünglich war eine Zeichnung bis zum 4. März 2021 vorgesehen.
Weitere Details zum Emissionsvolumen sowie zur Zuteilung werden zeitnah nach Beendigung des Angebotszeitraums bekannt gegeben.
Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte Wertpapierprospekt steht zum Download unter https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/, www.boerse-frankfurt.de und www.bourse.lu zur Verfügung.
Das U.R.A.-Fazit Mitte Januar zum Rating-Upgrade bei Homann:
Die Ergebnis-, Cashflow- und Verschuldungssituation hat sich seit Emission der laufenden Anleihe in 2017 deutlich verbessert. Die zwei ausstehenden Zinszahlungen sollten aus dem – zumindest mit einer Erholung nach der Corona-Krise – wieder stabilen Cashflow heraus problemlos machbar sein.
Die Refinanzierung der Anleihe (60 Mio. EUR) könnte dann schwieriger sein, wenn vorher eine 3. Anleihe z.B. zur Finanzierung der Expansion in Litauen emittiert werden sollte.
Zuletzt 30 Mio. EUR Liquidität und ein bis inkl. 2019 deutlich positiver Free Cashflow sollten ein gutes Polster zur Bewältigung der Corona-Krise darstellen. Außerdem bestehen ungenutzte Kontokorrentlinien in nicht quantifizierter Höhe.
Die Bewertung durch das Scoring von URA Research, den URA Emissions-Check, liegt bei 3 Haken (Notation „gut mit Risiken“; von max. 5 Haken).
Über Homann Holzwerkstoffe
Die Homann Holzwerkstoffe Gruppe mit Hauptsitz in München ist ein führender Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in Losheim am See sowie an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder beliefert die Gesellschaft die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie weltweit mit Schwerpunkt auf die europäischen Märkte. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist seit 2012 am Kapitalmarkt etabliert und mit der Unternehmensanleihe 2017/22 (DE000 A2E4NW 7) an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale für Anleihen notiert.