Die DRAG plant eine neue Unternehmensanleihe (DE000 A460CG 9) mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. EUR und einem Kupon von 6,0%.
Die Laufzeit der neuen Anleihe 2025/30 beträgt 5 Jahre. Der jährliche Zinssatz beläuft sich auf 6,0% und werde nachträglich halbjährlich ausgezahlt. In der Zeit vom 27. Oktober bis 10. November 12 Uhr, wird ein öffentliches Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich stattfinden.
Eine prospektfreie Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in bestimmten weiteren europäischen Ländern erfolge parallel. Ein Umtausch aus der bestehenden Anleihe werde nicht möglich sein.
Der Nettoemissionserlös soll im Rahmen des laufenden Geschäftsbetriebs für Investitionen in das US-Öl- und Gasgeschäft des Deutsche Rohstoff-Konzerns verwendet werden. Wesentliche Mittelverwendung werde die teilweise Rückführung der ausstehenden Konsortialkreditlinien in den USA und die Erweiterung der Aktivitäten der Konzerntochter Salt Creek im Powder River Basin in Wyoming in Kooperation mit einem erfahrenen Betriebsführer sein.
Zusätzlich zu den altbekannten Zeichnungswegen bietet die Deutsche Rohstoff erstmalig die Zeichnungsfunktionalität über ihre Website (www.rohstoff.de/zeichnen) an. Dadurch können auch Investoren, deren Depotbanken keine Zeichnung von Anleiheemissionen unterstützen, die Anleihe 2025/30 kostenlos zeichnen.
Die Deutsche Rohstoff AG hat sich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt und befindet sich auf einem profitablen Wachstumskurs. Im Jahr 2024 wurden neue finanzielle und operative Rekorde erreicht. Mit einer Produktion von rund 14.700 BOEPD lag der Umsatz bei 235 Mio. EUR und der Konzern-Gewinn bei 50 Mio. EUR.
Für 2025 werde ein Umsatz zwischen 170 und 190 Mio. EUR und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 115 bis 135 Mio. EUR erwartet. Im ersten Halbjahr 2025 wurde bereits ein Umsatz in Höhe von 102 Mio. EUR und ein EBITDA von über 70 Mio. EUR erzielt / erwirtschaftet.
Die Deutsche Rohstoff verfügte zum 30. Juni 2025 über eine Eigenkapitalquote von 40,2%. Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA lag im Jahr 2024 bei 0,9.
Durch die Begebung der Anleihe fließen dem Konzern bis zu 50 Mio. EUR zu. Über 50% werden zunächst für die teilweise Rückführung von Kreditlinien genutzt. Zum Jahresende werden daher neben einer Liquidität von rund 70 Mio. EUR weitere rund 75 Mio. USD an ungezogenen Kreditlinien erwartet. Damit sei die Finanzierung breit aufgestellt, kurzfristige Verpflichtungen können bedient und gleichzeitig Mittel für Akquisitionen, Flächenerweiterungen und operative Investitionen bereitgestellt werden.
Die rund 10% Aktien an Almonty zusammen mit den Ausleihungen und Wandelschuldverschreibungen haben gemessen am Aktienkurs von Almonty allein einen aktuellen Marktwert von über 150 Mio. EUR. Almonty ist einer der wichtigsten Wolframproduzenten der Welt und plant in Kürze die Sangdong Mine in Südkorea und damit die größte nicht-chinesische Wolframmine zu eröffnen.
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