Die E.ON SE startet mit einer erfolgreichen Anleiheemission in das neue Jahr: So hat der Energiekonzern kürzlich einen neuen Corporate Bond 2021/28 über 600 Mio. EUR am Bondmarkt untergebracht. Die frischen Investorengelder dienen der Refinanzierung einer Altanleihefälligkeit.
E.ON hat vergangenen Dienstag eine weitere Unternehmensanleihe auf Benchmark-Niveau mit einem Volumen von 600 Mio. EUR und einer knapp achtjährigen Laufzeit bis Dezember 2028 begeben.
Der Erlös aus der Anleiheemission soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, u.a. für die Refinanzierung einer Altanleihefälligkeit im April.
Durch die Aufnahme der 600 Mio. EUR konnte E.ON schon frühzeitig einen bedeutenden Teil des erwarteten Finanzierungsbedarfs für das Jahr 2021 abdecken, der im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringer ausfällt.
E.ON setzt damit weiterhin auf ein umsichtiges Liquiditätsrisikomanagement.
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Die Transaktion wurde von einem internationalen Bankenkonsortium durchgeführt. Commerzbank, ING, Morgan Stanley und MUFG fungierten als aktive Bookrunner.
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