Die Deutsche Rohstoff AG (DRAG) hat ihre neue Unternehmensanleihe 2023/28 (DE000 A3510K 1) über 100 Mio. EUR erfolgreich platziert.
Das Volumen setzt sich aus Zeichnungen im Rahmen des öffentlichen Angebots und der institutionellen Privatplatzierung sowie des Umtausches der Unternehmensanleihe 2019/24 (DE000 A2YN3Q 8) in die neue Anleihe der Deutsche Rohstoff AG zusammen. Aufgrund der hohen Nachfrage war das Volumen deutlich überzeichnet.
Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit einem jährlichen Zinssatz von 7,5%, der halbjährlich ausgezahlt wird. Der Handelsstart im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 27. September vorgesehen.
Alle im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) abgegebenen Zeichnungsaufträge wurden bis zu einem Volumen von 20 TEUR vollständig zugeteilt und darüber hinaus mit 20% berücksichtigt, mindestens jedoch 20 TEUR.
Das Umtauschangebot an die Gläubiger der Unternehmensanleihe 2019/24 in die neue Anleihe wurde stark nachgefragt und bei der Zuteilung vollständig berücksichtigt. Beim Mehrerwerb im Rahmen des Umtausches konnten rund 50% zugeteilt werden.
Die Transaktion wurde von der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank als Sole Lead Manager/Sole Bookrunner durchgeführt.
Die Deutsche Rohstoff AG wird von ihrem Recht Gebrauch machen, das ausstehende Volumen der Anleihe 2019/24 in Höhe von 50% ihres Nennbetrags gemäß § 5 Abs. 3 der Anleihebedingungen 2019/24 zu kündigen und zurückzuzahlen.
Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen werden voraussichtlich zum 6. Dezember 2023 gekündigt werden. Sie werden voraussichtlich am 6. Dezember zu 101% des zurückzuzahlenden Nennbetrags, d.h. zu 505,00 EUR je Inhaber-Teilschuldverschreibung, zuzüglich Zinsen zurückbezahlt. Nach der Rückzahlung werde sich das ausstehende Volumen der Anleihe auf dann noch rund 20,5 Mio. EUR belaufen.
Jan-Philipp Weitz, CEO der Deutsche Rohstoff AG: „Wir sind mit dem Platzierungsergebnis äußerst zufrieden und freuen uns über die positive Resonanz sowie den hohen Zuspruch von institutionellen und privaten Investoren, sowohl im Umtausch als auch in der Neuzeichnung. Das Ergebnis der Platzierung untermauert auch das Vertrauen des Kapitalmarkts in das disziplinierte Wachstum der Deutsche Rohstoff AG. Wir können mit dem Ausbau unseres US-Öl- und Gasgeschäfts planmäßig fortfahren und blicken weiterhin optimistisch auf unsere Geschäftsentwicklung in den kommenden Jahren.“
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