Die Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG beendet erfolgreich Anleiheaufstockung: Der Studienfinanzierer hat das seit dem 9. Dezember 2021 laufende öffentliche Aufstockungsangebot seiner dritten Unternehmensanleihe (ISIN: DE000 A2E4PH 3) gestern planmäßig beendet.
Laut Deutsche Bildung seien insgesamt 4.291 neue nicht nachrangige und unbesicherte TSV im Nennbetrag von je 1.000 EUR – also im Gesamtnennbetrag von 4.291.000 EUR – mit einem festen jährlichen Zinssatz von 4,0% an interessierte Investoren ausgereicht worden.
Der Ausgabepreis wurde am 9. Dezember 2021 zunächst auf 105% des Nennbetrags festgelegt. Bis zum 12. Juli 2022 wurden insgesamt 2.761 TSV zu diesem Preis platziert. Aufgrund der unerwarteten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat sich die Emittentin sodann entschlossen, den Ausgabepreis anzupassen.
Für Zeichnungen ab dem 28. Juli 2022 betrug der Ausgabepreis 98% des Nennbetrags zzgl. aufgelaufener Stückzinsen seit Beginn der laufenden Zinsperiode. Zum neuen Preis wurden insgesamt 1.530 TSV platziert.
Der insgesamt erzielte Emissionserlös lautet demnach auf rund 4.398.450 EUR.
DT.BILDUNG STUD ANL 2017/27 (WKN: A2E4PH)
Die neuen TSV sind vollständig fungibel mit den am 19. Juni 2017 unter gleicher ISIN begebenen 10.000 TSV der Emittentin, bilden mit diesen eine einheitliche Anleihe. Die Anleihe über nunmehr nominal 14,291 Mio. EUR notiert im Frankfurter Freiverkehrssegment Open Market und steht am 13. Juli 2027 offiziell zur Rückzahlung an.
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