Der Vorstand der LAIQON AG (DE000 A12UP2 9 – ehemals Lloyd Fonds AG)) hat heute die Konditionen der Wandelschuldverschreibung 2023/27 festgelegt.
Deren Ausgabe war am 9. Februar dem Grunde nach beschlossen worden.
Die Gesellschaft beabsichtigt die Begebung von Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 5 Mio. EUR mit einer Laufzeit von vier Jahren unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre an bestimmte ausgewählte Investoren im Wege einer Privatplatzierung mit einer Mindestzeichnungssumme von 100 TEUR.
Die Wandelschuldverschreibung 2023/27 werde mit einem Zinssatz in Höhe von 6,5% per annum verzinst. Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich, erstmalig am 21. August 2023. Die Wandelschuldverschreibungen können nach Maßgabe der Emissionsbedingungen in Aktien der Emittentin gewandelt werden, erstmals ab November 2023. Der Wandlungspreis wurde auf 10,00 EUR festgelegt und unterliegt nach Maßgabe der Emissionsbedingungen der Wandelschuldverschreibungen ab 2024 den marktüblichen Anpassungsmechanismen (für das Jahr 2023 ist der Verwässerungsschutz hingegen ausgeschlossen).
Interessierte Aktionäre der Gesellschaft, die an der Emission der Wandelschuldverschreibung 2023/27 teilnehmen möchten, werden gebeten, unter Berücksichtigung der Mindestzeichnungssumme über ihre Depotbank bei der futurum bank AG als emissionsbegleitendes Institut eine Order bis spätestens Montag 20. Februar 1600 Uhr MEZ aufzugeben. Die Privatplatzierung werde von der CapSolutions GmbH, München, begleitet.
Die Emissionsbedingungen und das Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) zur Wandelschuldverschreibung 2023/27 sind auf der Webseite der LAIQON AG unter www.laiqon.ag im Bereich Investor Relations unter der Rubrik Kapitalmaßnahmen abrufbar. Interessierte Aktionäre der Gesellschaft können sich alternativ bei Fragen zur Zeichnung der Wandelschuldverschreibung auch unter ir(at)laiqon.com an die LAIQON AG wenden.
CEO Achim Plate
Mit den frischen Anleihegeldern soll in erster Linie das weitere Firmenwachstum finanziert werden, wobei insbesondere Investitionen in den weiteren Ausbau der Mehrmandantenfähigkeit der Digital Asset Plattform (DAP) 4.0 geplant sind.
Siehe auch Meldung vom 9. Februar
Fotos: @LAIQON
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