Delivery Hero: Appetit auf neuen Wandler

Foto @ Delivery Hero SE

Die Delivery Hero SE liefert eine neue Wandelanleihe aus: Mit der aus zwei Tranchen bestehenden nicht nachrangigen und unbesicherten Neuemission wird ein Bruttoemissionserlös von bis zu 1,5 Mrd. EUR angestrebt.

Die Online-Bestellplattform für Essen beabsichtigt zwei Tranchen nicht nachrangiger, unbesicherter Wandel-TSV im Gesamtnominalbetrag von bis zu 1,5 Mrd. EUR – je Tranche rund 750 Mio. EUR – mit einer erwarteten Laufzeit bis Juli 2025 (Tranche A) und Januar 2028 (Tranche B) auszugeben. Die Wandel-TSV werden in neue oder bestehende, auf den Namen lautende Stückaktien der Delivery Hero wandelbar sein; das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen.

Der Wandler wird zu 100% des Nennbetrags in einer 100.00er-Stückelung je TSV begeben und, sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgekauft oder zurückgezahlt, bei Endfälligkeit zum Nennbetrag zurückgezahlt.

Die Wandel-TSV werden mit einem halbjährlich fälligen Zins zwischen 0,625% und 1,125% (A) bzw. 1,25% und 1,75% (B) und einer Wandlungsprämie für Tranche A von 40 bis 45% bzw. für Tranche B von 45 bis 50% auf den Referenzpreis angeboten.

Die Preisfestsetzung soll mittels beschleunigtem Platzierungsverfahrens ermittelt werden. Die Wandel-TSV werden voraussichtlich am oder um den 15. Juli 2020 begeben und im Anschluss in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen. Die Platzierung erfolgt ausschließlich bei institutionellen Investoren im Wege eines Private Placements.

Delivery Hero ist berechtigt, die Wandel-TSV jederzeit (i) am oder nach dem 5. August 2023 (A) bzw. am oder nach dem 5. Februar 2026 (B) unter bestimmten Bedingungen zurückzuzahlen. Die Anleiheerlöse dienen allgemeinen Unternehmenszwecken und um sich möglicherweise bietende attraktive Investitionsmöglichkeiten zu nutzen.

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