The Platform Group (TPG), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, plant eine Unternehmensanleihe 2024/28.
Die Unternehmensanleihe 2024/28 (NO0013256834, WKN A383EW) ist nach norwegischem Recht konzipiert (Nordic Bond Format) und hat eine Laufzeit von vier Jahren. Das Zielvolumen liege bei bis zu EUR 25 Mio.
Der jährliche feste Zinssatz wird in der Spanne zwischen 8 und 9 % liegen und halbjährlich nachträglich gezahlt. Der endgültige Zinssatz soll nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und mitgeteilt werden.
Es sei vorgesehen, den Emissionserlös für weitere Unternehmensakquisitionen, zur teilweisen Rückführung von bestehender Verschuldung, für Investitionen in die TPG Software-Plattform sowie für allgemeine Geschäftszwecke zu verwenden.
Der Wertpapierprospekt wurde gestern durch die zuständige Luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt.
Dr. Dominik Benner, CEO von The Platform Group AG: „Das Jahr 2024 läuft sehr positiv und wir haben die Möglichkeit, im aktuellen Marktumfeld gezielt sehr gute Unternehmen zu erwerben, die profitabel sind und exzellent zur TPG passen. Derzeit haben wir zahlreiche weitere Übernahmeziele in der Prüfung. Den Großteil der Anleihe werden wir entsprechend für die Unternehmenskäufe verwenden, neben Barmitteln der Gesellschaft.“
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Zeichnung möglich ab 26. Juni
Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse beginnt voraussichtlich am 26. Juni und endet am 3. Juli 1200 Uhr MESZ (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder einer Verlängerung des Angebotszeitraums). Die Anleihe hat einen Nennbetrag von 1.000 EUR, Mindestzeichnung ist identisch.
Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market) und innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag im Nordic ABM der Osloer Börse.
Die Privatplatzierung wird von Pareto Securities, Frankfurt Branch als Lead Manager, sowie bestin.capital und Lewisfield Deutschland als Financial Advisors begleitet.
Der Wertpapierprospekt steht zum Download in der Rubrik ‚Anleihe‘ und unter http://www.luxse.com zur Verfügung.
Firmensitz von TPG in der Nähe von Düsseldorf
The Platform Group betreibt 23 Plattformen in 21 unterschiedlichen Branchen. Mit diesen Software-Lösungen können angebundene Partner, in der Regel handelt es sich um Händler und Hersteller, ihre Produkte gleichzeitig auf mehr als 50 Online-Kanälen einstellen. TPG deckt damit sämtliche Leistungen ab: Vom Content über das Pricing bis hin zur Lieferung und Verzollung. Im vergangenen Jahr wurden so über 6 Mio. Bestellungen realisiert.
Benner dazu: „Bisher konnten Aktionäre schon unmittelbar an unserer Erfolgsgeschichte partizipieren. Mit unserer ersten Unternehmensanleihe sprechen wir nun auch gezielt Fremdkapitalgeber an und bieten ihnen Zugang zu unserem Geschäftsmodell. Mit dem Nordic Bond Format können wir dabei gleichermaßen Investoren in Deutschland, in den skandinavischen Ländern als auch im sonstigen europäischen Ausland ansprechen.“
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