Das kommt nun nicht gänzlich überraschend: Karlsberg 2020/25 soll mit komfortablem Vorlauf zeitnah refinanziert werden.
Die Homburger Karlsberg Brauerei leitet bereits die Finanzierung ihrer im September 2025 fälligen Anleihe (DE000 A254UR 5) aus dem Jahr 2020 in die Wege.
Die Refinanzierungsanleihe hat eine identische Laufzeit von fünf Jahren, dasselbe Volumen von 50 Mio. EUR – allerdings einen höheren Kupon. Statt 4.25% zu Nullzinszeiten vor vier Jahren werde Karlsberg nunmehr 6,0 bis 7,0% bieten. Wie beim vorletzten Bond also sozusagen. Der genaue Kupon wird auf Basis der Nachfrage festgelegt.
Enthalten ist selbstverständlich ein Umtauschangebot an die Inhaber von Anleihe Karlsberg 2020/25. Diese beginnt am Freitag und endet voraussichtlich am 22. April 18 Uhr MESZ. Für jeden Umtausch gibt es pro rata
eine Gutschrift von 10 EUR sowie anfallende Stückzinsen. Und, man weiß ja nie: eine Mehrerwerbsoption für Umtauschende.
Christian Weber, geschäftsführender und persönlich haftender Gesellschafter der Karlsbergbrauerei Kommanditgesellschaft Weber: „Seit unserem Debüt am Kapitalmarkt 2012 haben wir uns als verlässlicher Kapitalmarktteilnehmer und gutes Investment etabliert. Eine wesentliche Prämisse unseres traditionsreichen Familienunternehmens mit über 145-jähriger Erfolgsgeschichte ist Solidität. Mit unserer vierten Unternehmensanleihe bieten wir Investoren nun die Möglichkeit, uns auf diesem Weg zu begleiten und sich einen attraktiven Zinssatz zu sichern. Das gewählte Nordic Bond Format ermöglicht uns neben der Adressierung unseres bereits etablierten Investorenkreises auch eine gezieltere Ansprache skandinavischer und europäischer Investoren.“
Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot beginnt zeitversetzt am 11. und endet voraussichtlich am 25. April 12 Uhr MESZ.
Christian Weber führt die Familientradition von Karlsberg fort
Die Karlsberg Brauerei ist eine der größten deutschen Brauereigruppen in Familienbesitz, mit einem Bruttoumsatz 2023 von ca. 153 Mio. EUR, einem adjustierten EBITDA von rund 17,7 Mio. EUR, einer Eigenkapitalquote von 30,5%)und einen moderaten Nettoverschuldungsgrad von 2,8.
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