Die Cardea Europe AG (vorm. DESIAG) will neue Anleihegelder abgreifen: Hierfür soll die ausstehende 7,25%-Unternehmensanleihe (ISIN DE000 A3H2ZP 5) von bislang nominal 125 Mio. EUR auf bis zu 250 Mio. EUR aufgestockt werden.
Zu diesem Zweck wurde ein Konsortium von Finanzinstituten mandatiert, qualifizierte institutionelle Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung anzusprechen. Die Investorenansprache soll voraussichtlich in den kommenden zwei Wochen abgeschlossen sein.
Cardea Europe beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Transaktion zur weiteren Akquisition von unabhängigen Vermögensverwaltern in Kontinentaleuropa, mit Schwerpunkt DACH-Region, sowie Großbritannien und USA einzusetzen. Ziel ist es, die Assets under Management weiter zu erhöhen und Synergiepotenziale zu erschließen.
Die 7,25-%-Unternehmensanleihe 2020/23 von Cardea wird im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) gehandelt und hat eine Laufzeit bis 2023.
Cardea Europe IHS 2020/23 (WKN: A3H2ZP)
Die Anleihe ist mit einer umfassenden Garantie der Muttergesellschaft, Cardea Group, für sämtliche Zahlungsverpflichtungen (vollständige Rückzahlung und laufende Zinszahlungen) versehen.
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