CA Immo platziert Anleihe über 500 Mio. EUR

CA Immobilien Anlagen AG

CA Immo hat den Eurobond-Markt genutzt und eine 500 Mio. EUR umfassende Anleihe mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einem jährlichen Kupon von 0,875% emittiert.

Die Zulassung der Schuldverschreibung zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse werde beantragt. Moody’s Investors Service Ltd. bewertet die Anleihe mit einem Investment Grade Rating von Baa2.

Die österreichische Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös insbesondere für die Finanzierung und Refinanzierung von Immobilien, einschließlich zukünftiger Akquisitionen und Entwicklungsprojekte der Gesellschaft, sowie zur Optimierung der Fremdkapitalstruktur, inklusive der Finanzierung von allfälligen Bar-Rückkaufangeboten von unten angeführten ausstehenden Schuldverschreibungen, und für andere allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen.

Gleichzeitig hat die Gesellschaft beschlossen, die Inhaber ihrer nachstehend angeführten ausstehenden Schuldverschreibungen einzuladen, der Gesellschaft Angebote zum Rückkauf der ausstehenden Schuldverschreibungen 2021 (140 Mio. EUR, 1,875%), 2022 (175 Mio. EUR, 2,750%) und 2023 (150 Mio. EUR, 2,750%) gegen Barzahlung zu unterbreiten.

Die Transaktion wurde von J.P. Morgan als Sole Global Coordinator und Erste Group, J.P. Morgan und Morgan Stanley als Joint Bookrunner begleitet.