Die BRAIN Biotech AG bringt erfolgreich neue Mini-Wandelanleihe 2024/26 aus: Die neuen Wandel-TSV im Gesamtnennbetrag von insgesamt 5 Mio. EUR gingen im Wege einer reinen Privatplatzierung ausschließlich an die MP Beteiligungs-GmbH – das Bezugsrecht bestehender Aktionäre der Gesellschaft war ausgeschlossen.
Der kurzlaufende Wandler 2024/26 wird mit einem Kupon von 6,52% p.a. auf den Nennbetrag je Wandel-TSV verzinst und läuft rund zweieinhalb Jahre.
Der anfängliche Wandlungspreis von 5,04 EUR wurde mit einer Wandlungsprämie von 27% über dem Referenzaktienkurs von 3,97 EUR festgelegt.
Die BRAIN Biotech AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für die Finanzierung von Wachstumsinitiativen und zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung zu verwenden.
„Ich danke unserem Ankeraktionär, der MP-Beteiligungs-GmbH, für seine kontinuierliche Unterstützung auf unserem Wachstumspfad. Diese erfolgreiche Transaktion ist ein weiterer klarer Vertrauensbeweis in unsere Geschäftsstrategie“, kommentiert Adriaan Moelker, CEO der BRAIN Biotech AG, die erfolgreiche Refinanzierungstransaktion.
„Diese Finanzierungsinitiative über eine Equity-Linked Transaktion ergänzt unser Finanzierungsinstrumentarium, das sich hauptsächlich auf nicht verwässernde Instrumente konzentriert. Auf unserer kommenden Hauptversammlung am 12. März werden wir unsere Aktionäre bitten, insgesamt 5 Mio. EUR nicht verwässernde stille Einlagen zu genehmigen. Mit diesen Maßnahmen sehen wir uns für die absehbare Zukunft ausreichend finanziert“, fügt Michael Schneiders, CFO der BRAIN Biotech AG, hinzu.
Foto: © freepic.diller – freepik.com
Unsere BondGuide-Jahresausgabe Mittelstandsfinanzierung 2023 ist kostenfrei erhältlich. Daneben können auch unsere aktuellen Nachschlagewerke Digitalisierung, Krypto, künstliche Intelligenz 2023 und Green & Sustainable Finance 2023 weiterhin als kostenlose E-Magazine bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !