BENO: Refinanzierung der Wandelanleihe gesichert

Foto @ BENO Holding AG

Die BENO Holding AG hat die Refinanzierung ihrer im April 2021 fälligen Wandelanleihe (ISIN DE000 A11QP9 1) mit einem Volumen von 10 Mio. EUR frühzeitig in trockenen Tüchern. Das freiwillige Umtauschangebot für die Inhaber des Wandlers 2014/2021 lief am 20.11. aus.

Wie der Immobilienbestandhalter mit Fokus auf Light Industrial Objekte mitteilte, wurden zur (vorzeitigen) Wandlung in Aktien 1,8 Mio. EUR verbindlich angemeldet.

Im Rahmen der aktuellen Emission einer Unternehmensanleihe (ISIN DE000 A3H2XT 2) mit einem Kupon von 5,3% p.a. hatten die verbliebenen Inhaber der Wandelanleihe ein Umtauschrecht.

Von den nach Abzug der gewandelten Stücke noch ausstehenden 8,2 Mio. EUR wurden inzwischen 3,2 Mio. EUR zum Umtausch angemeldet. Dies entspricht einer Umtauschquote von knapp einem Drittel.

Darüber hinaus hatten bereits zum Start der aktuellen Anleiheemission Organmitglieder und nahestehende Personen aus dem Unternehmensumfeld Zeichnungsaufträge in Höhe von rund 2,5 Mio. EUR erteilt.

„Inklusive der liquiden Mittel aus der nach wie vor sehr positiven operativen Geschäftsentwicklung ist die Refinanzierung der Wandelanleihe 2014/21 im April 2021 damit gesichert. Gut 50% der Inhaber der Wandelschuldverschreibung werden auch weiterhin als Aktionäre oder Gläubiger bei BENO an Bord bleiben […], sagt Florian Renner, Vorstand der Beno Holding AG und ergänzt: „Anders als in vielen anderen Immobiliensegmenten gibt es im Bereich Light Industrial noch erhebliche Miet- und Wertsteigerungspotenziale. Diese werden wir auch in Zukunft bei bestehenden und neuen Objekten nutzen.“

Die aktuelle Unternehmensanleihe 2020/27 (ISIN DE000 A3H2XT 2) kann im Rahmen des öffentlichen Angebots noch bis zum 27. November 2020 (15 Uhr) an der Börse München gezeichnet werden.

Die Neuemission ist mit einem halbjährlich fälligen Kupon 5,3% p.a. ausgestattet, die Laufzeit der Anleihe lautet auf sieben Jahre bis zum 29. November 2027.

Mit einer Mindestanlage von 1.000 EUR richtet sich das Wertpapier an private und institutionelle Investoren.

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