Der Immobilienbestandshalter möchte eine Anleihe (DE000 A3H2XT 2) mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. EUR emittieren, Kupon 5,3% p.a. BENO lädt zudem die Inhaber der Wandelanleihe von 2014 zu einem Umtausch ein.
Ferner soll natürlich auch die bestehende Wandelanleihe 2014/21 refinanziert werden.
Die Laufzeit soll wieder sieben Jahre betragen, bei einer halbjährlichen Zinszahlungsweise.
Die Zeichnungsfrist innerhalb des öffentlichen Angebots läuft vom 16. bis 27. November 1500 Uhr MEZ (vorzeitige Schließung möglich) an der Börse München. Zeitversetzt und parallel läuft eine Umtauschfrist für Inhaber der Wandelanleihe von 2014.
Anleger, die die Anleihe von BENO zeichnen möchten, können über ihre jeweilige Depotbank während des Angebotszeitraums Zeichnungsaufträge an der Börse München erteilen. Die Zeichnung hat durch einen „Kauf“-Auftrag zu erfolgen.
Die Emission wird von der Starnberger Portfolio Control GmbH begleitet.
„Mit der BENO-Anleihe investieren Anleger in einen Spezialisten für betriebsnotwendige Immobilien mittelständischer Unternehmen mit einem breit diversifiziertem Objektportfolio und langfristigen Mieterverträgen. Mit diesem erzielt BENO nicht nur gut planbare Cashflows, sondern verfügt auch über Wert- und Mietsteigerungspotenziale“, erläutert Florian Renner, Vorstand der BENO Holding AG.
Und weiter: „Auch im aktuellen Corona-Umfeld zeigt sich, dass das Interesse von Mittelständlern an gut gemanagten Bestandsimmobilien in dieser Assetklasse hoch ist. Denn unsere Mieter profitieren durch die im Vergleich mit einem Neubau sehr günstigen Mieten.“
Wichtige Kennzahlen stetig verbessert
Im breit diversifizierten Portfolio der BENO Gruppe befinden sich an 11 Standorten 37 Mieter mit einer Nutzfläche von insgesamt rund 141.000 qm. Der Verkehrswert des Portfolios liegt bei rund 59 Mio. EUR (Stand 31. Dezember 2019).
In den vergangenen Jahren hat BENO das Objektportfolio kontinuierlich optimiert und konnte so für einen Immobilienbestandshalter wichtige Kennzahlen wie NAV und LTV stetig verbessern. Im Jahr 2019 lag der Konzernumsatz nach IFRS bei 6,6 Mio. EUR, das operative Ergebnis (EBIT) bei 4,5 Mio. EUR und der Konzerngewinn bei 2,2 Mio. EUR.
Zum Ende des Geschäftsjahres 2019 verfügte BENO über ein Konzerneigenkapital in Höhe von 16,5 Mio. EUR. Dies entsprach einer Eigenkapitalquote auf 26,7%.
Auf Ebene des Immobilienportfolios lag der Verschuldungsgrad (LTV) zum 31. Dezember 2019 bei 48,2% (Vj: 55,6%) und der korrespondierende NAV (Net Asset Value) zum 31. Dezember 2019 bei 30,3 Mio. EUR (Vj: 23,0 Mio. EUR).
Umtauschfrist für die Wandelanleihen 2014/21
Das Umtauschangebot für die Inhaber der BENO-Wandelanleihe 2014/21 (DE000 A11QP9 1) läuft vom 9. bis 20. November 2020. In dieser Zeit kann die Wandelanleihe im Verhältnis 1:1 in die aktuelle Unternehmensanleihe 2020/27 getauscht werden.
Darüber hinaus wird je umgetauschter Wandelschuldverschreibung 2014/21 ein Barausgleich in Höhe von 175 EUR ausgezahlt.
Der von der BAFIN gebilligte Wertpapierprospekt zum Download: https://www.beno-holding.de/beno-anleihe
Fotos: @BENO Gruppe